不能錯過這8隻月月派息高息美股

每月派息股為投資者提供可產生經常性被動收入的機會。這種頻率更好地與許多定期票據的時間一致,允許投資者用股息收入來抵消費用。這使得每月派息股非常適合退休人士或其他投資者,因他們依賴從投資組合獲得收入。

可從以下於2022年擁有每月最高收益率的收息股作仔細研究。這種組合使這些股票非常適合賺取被動收入人士。

2022年最高月度派息股

近50隻股票在2022年初每月派息。然而,並非所有股票都值得投資者考慮。許多公司沒有提供高於平均水平的股息收益率。與此同時,如果市場狀況惡化,其他人似乎有高機會面對削減派息的風險。這大大縮小了選擇範圍。

以下是2022年要考慮的最佳收息股清單:

每月派息股股票代碼股息收益率
EPR Properties(NYSE:EPR)6.9%
Agree Realty(NYSE:ADC)4.2%
Gladstone Commercial Corporation(NASDAQ:GOOD)6.5%
LTC Properties(NYSE:LTC)6.3%
Pembina Pipeline(NYSE:PBA)7.9%
Realty Income(NYSE:O)4.3%
SL Green(NYSE:SLG)5.2%
STAG Industrial(NYSE:STAG)3.4%

讓我們仔細看看這些月度派息最高的股票。每隻股票的股息收益率都比標準普爾500指數的平均水平高得多(截至2022年1月31日為1.3%)。

1. EPR Properties

EPR Properties是一家房地產投資信託基金(REIT)。它專門擁有體驗式房地產項目,例如電影院、餐飲場所、滑雪勝地和遊戲設施。它通過與場地運營商簽訂三方淨租賃(triple-net leases)來保護這些財產,這意味著租戶有責任承擔建築保險、維護和房地產稅。

新冠肺炎(COVID-19))疫情對體驗式房地產市場產生了重大影響。其中許多設施不得不暫時關門或以減少容量方式運作。這影響了它們支付租金能力,這迫使EPR Properties在2020年暫停每月派息。

然而,隨著疫苗普及,更多人有信心再次享受戶外體驗。正因為如此,EPR的租戶正在趕上他們租金。這令該房地產投資信託基金能夠在2021年7月恢復每月股息。

雖然ERP Properties已經提供誘人股息率,但隨著該公司擴大投資組合,未來可能會增加派息。進入2022年,它擁有充足流動性和強勁資產負債表,使該公司有足夠現金,購買更多體驗式房地產資產。由於電影院面臨來自線上串流媒體帶來沖擊,EPR計劃收購更多消費者只能在戶外體驗的景點資產。這可以提高長期派息能耐。

2. Agree Realty

Agree Realty是另一個REIT。這些股票通常可以良好地每月派息,因為它們會產生經常性租金收入。

該房地產投資信託基金擁有由三方淨租賃擔保的獨立零售物業。它專注於零售商的房產,一般出租給雜貨店、家居裝修、一元店和藥店等,這些零售商不太容易受到電商或經濟衰退所影響。這一策略使Agree Realty能夠產生穩定租金收入,以支持派息。

Agree Realty於2021年1月從季度派息時間表,轉變為月度派息。它總體上擁有出色派息往績。在過去十年,該REIT以5.5%複合年增長率增加股息。

隨著公司不斷擴大投資組合,這種上升趨勢應該會持續下去。這個零售房地產投資信託基金,在2021年收購14億美元物業,創出新紀錄,同時增加了租金收入和派息能力。Agree Realty擁有強大資產負債表,可以為業務持續擴張提供資金。這導致該公司預測2022年,將再收購11億至13億美元房產,以支持股息有持續增長。

3. Gladstone Commercial Corporation

Gladstone Commercial是一家多元化房地產投資信託基金。它在美國專注於擁有淨租賃的辦公樓和工業物業(各佔公司整體投資組合48%),以及一些零售和醫療辦公樓。該REIT還專注於二級市場,因為它們提供更高投資收益率。

這一策略使Gladstone能夠產生非常穩定收入,從而使該公司能夠支付穩定股息。該房地產投資信託基金已連續200多次月度派息,等於或高於上月的月度股息水平。它提供高股息收益率和適度增長。

Gladstone Commercial多年來通過收購更多辦公和工業物業,穩步地擴大投資組合。該公司以充足流動性和穩健財務狀況進入2022年,以支持每月派息並繼續擴大投資組合。

4. LTC Properties

LTC Properties是一家醫療保健房地產投資信託基金。它主要投資長者住房和專業護理物業,有關房產由三方淨租賃、按揭貸款和其他能產生現金投資產品作為擔保。該策略為REIT提供相對穩定收入,以支持每月派息。

疫情嚴重打擊了老年住房行業,影響了LTC Properties租戶。有幾個租戶難以支付租金,這導致一些人申請破產。然而,該房地產投資信託基金利用財務實力度過了難關,並通過新投資彌補了部分收入損失。這使它能夠維持每月派息。

隨著疫情消退,市場狀況有所改善,LTC Properties租金收入將在2022年有所增加。加上其最近投資,該REIT的高月度股息收益率,似乎是可持續的。

5. Pembina Pipeline

Pembina Pipeline是一家加拿大能源基礎設施公司。它經營管道、加工廠、儲存碼頭和出口設施。該公司主要根據長期、固定利率合同,將利用本身資產的能力,出租予其他能源公司。這些協議使Pembina能夠產生穩定現金流。

Pembina多年來一直穩步擴大派息,因此派息歷史悠久。隨著它完成額外能源基礎設施的擴建項目,它應該能夠在未來繼續增加股息。Pembina有大量積壓的有擔保項目,還有幾個正在開發中項目,以推動未來股息增長。

除了繼續支持化石燃料運輸外,Pembina還在投資低碳項目。它正在與另一間加拿大能源基礎設施公司合作,為風能資產開發二氧化碳運輸和封存系統。它還在探索氫的商機。這些轉向更清潔的替代品,應有助該公司於未來幾年推動股息持續增長。

6. Realty Income

談到月度收息股時,Realty Income是明顯市場領導者。它自稱是每月派息公司。截至2022年初,它已連續支付超過600次每月股息。此外,自1994年IPO以來,Realty Income股息增加逾100倍,同時以4.5%複合年增長率增加派息。這使該房地產投資信託基金的股息增長歷時逾25年,使它成為股息貴族。

Realty Income應該能夠在未來繼續為投資者提供穩定增長的月收入流。它於2021年收購了REIT VEREIT。此外,它還進行小型收購,購買了大約60億美元房產。此次收購熱潮,將有助該公司在2022年將每股現金流量提高逾9%。

Realty Income有很大增長空間。該公司估計,目標單租戶淨租賃房產的全球市場機會為12萬億美元。與此同時,即使在完成去年所進行收購,該公司有能力繼續購買更多房產,因為它的資產負債表仍然很強勁。因此,Realty Income應該能夠在2022年繼續擴大投資組合,以支持股息持續增長。

7. SL Green

SL Green是另一家房地產投資信託基金,也是紐約市最大寫字樓業主。雖然該市的寫字樓面臨一些與疫情相關挑戰,但SL Green業務表現相對較好。這在很大程度上是因為它專注於擁有該市一些最優質辦公物業。

隨著紐約市寫字樓市場出現復甦,以及租戶專注於為員工租賃優質空間,這使該房地產投資信託基金可以受惠。該寫字樓房地產投資信託基金在2021年超出了本身租賃目標,預計將在2022年簽署更多租約。市場需求表明,不少企業希望在未來返回其在紐約的辦公室。

與此同時,辦公樓仍然受到養老基金等機構投資者的高度追捧,因為它們產生可預測收入。這使得SL Green能夠以極具吸引力價格出售精選房產。它用這筆現金償還債務、回購股票、資助新開發項目和進行收購。這些因素也使該房地產投資信託基金能夠繼續支付不斷增加股息。在2021年,它連續第11次增加股息,使它成為股息實現者。隨著市場狀況好轉,和新發展得到回報,SL Green應該能夠在未來繼續擴大派息。

8. STAG Industrial

STAG Industrial是另一個每月派息的房地產投資信託基金。它專注於擁有倉庫和輕工業設施等工業物業。這些屬性需求量很大。疫情加速了電子商務的採用,並增加了美國製造業發展,以應對供應鏈問題。這在推高租金同時,保持了較高出租率,使STAG能夠產生穩步上漲租金收入。

多年來,STAG一直能夠提高股息。房地產投資信託基金有不斷擴大投資組合的能力,是一個重要增長動力。自十年前以來,STAG已在投資組合增加了400多處房產,使該公司投資組合增加到500多處建築物。

該工業房地產投資信託基金預計繼續穩步擴張。它的目標是每年購買10億至12億美元房產。再加上現有物業的租金收入不斷增長,STAG應該能夠繼續增加每月股息。

投資每月派息股 以獲得經常性收入

每月派息股使投資者很容易獲得被動收入。他們可以用這筆錢來支付他們的每月開支或將他們股息再投資,並讓自己在未來有需要時,產生更多經常性現金流。雖然數十家公司每月派息,但這些安全的每月派息股,可脫穎而出,成為那些尋求具吸引力收入流的人士首選。

作者:Matthew DiLallo

編輯:Mark

更多內容:

一個預示美股轉好的有力指標

亞馬遜削支出股價即彈 一文剖析好淡前景

拆解巴菲特投資成功的驅動因素

分享給你的朋友

美股表現近年持續強勁,不知如何入手?我們精選了10隻高增長美股,並撰寫了《不應錯過的10隻高增長美股》免費報告。立即按此下載!

想提早退休? 想提高每月的被動收入?

我們撰寫的《必須收藏的收息股投資指南》電子書用實例教您挑選出真正可長期持續派息的收息股及揭示必要避開的收息「陷阱」。要知道打造穩健收息投資組合的竅訣,請立即按此免費下載!

本文所提供的信息僅供一般參考之用,並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。
HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)

About The Fool 5723 Articles
文章獲The Motley Fool授權轉載,並由HK MoneyClub翻譯 Original www.fool.com