一隻股息三年增加135%的穩健金融股

關鍵點

.找到派息強勁的股票並不容易,這些股票也可能在未來出現更佳股價升幅。

.該公司正在努力創造更穩定盈利流。

由於現時美股處於熊市,現在是好時機,尋找有折讓價的股份,因為從長期來看,你可能會看到良好股票,可以相對較快地恢復並繼續升值。但鑑於市場出現不確定性,沒有人知道市場是否已經觸底,或者短期內股市會再遭受多大痛苦。這就是為什麼,如果你能找到以折讓價在交易的股票,也能帶來良好被動收入,那將是雙贏的。

這是一隻迅速成為收息股王,而且其市盈率不足6倍。

不到三年時間股息增長135%

高盛(Goldman Sachs)(NYSE:GS)一直被認為是一家盈利不穩定且波動的公司,自2019年以來已將季度股息大幅提高,現在對收息型投資者來說,該股擁有具有吸引力的收益率。

高盛並不總是以派息而聞名,但隨著最新公布增加派息,該銀行計劃從第三季度開始將其季度股息,從每股2美元提高到2.50美元。以目前股價計算,這將使高盛的股息收益率約為3.33%,反映出自2019年以來,其季度股息增長約135%。

此外,分析師預計高盛今年的每股盈利將接近38美元,明年將達到40.65美元,如果將今年2.50美元的股息年度化,那麼高盛的派息比率為26%,而明年料為25%以下,留下大幅增加派息空間。

高盛正在創造更穩定盈利

投資銀行業務並不總是從市場上獲得最高的盈利倍數,因為公司盈利並不總是容易預測,並且並不總是以線性方式出現,正如高盛多年來所出現往績那樣。

但在過去約五年時間裡,管理層一直試圖通過建立消費者銀行業務來解決這個問題,以創造投資者可以依賴的更穩定盈利。高盛的數字銀行Marcus表現非常成功,從1000萬客戶那裡獲得了1000億美元存款。此外,Marcus還提供個人貸款、各種信用卡和在線投資功能。該部門在2021年帶來了15億美元收入,行政總裁David Solomon希望到2024年將有關業務增加至超過40億美元。

此外,不要沉迷於高盛的核心投資銀行和交易業務。該公司在2021年創造了高達59.45美元的每股盈利。現在,這是不正常的一年,預計今年盈利將大幅下降,但高盛的中期目標是實現14%至16%的可持續股本回報率。

高盛的派息增加了穩定性

我喜歡高盛不斷增加的股息的其中一個原因是,管理層以另一種方式為投資者提供穩定性。如果高盛知道某些年份,其投資銀行業務和交易收入不那麼高,但亦能夠提供3%至4%的股息收益率,那麼對投資者而言,高盛可能會成為更具吸引力的股票。這也即令高盛成為誘惑人買入的投資,因為投資者已在等待高盛擴大其消費銀行部門並使盈利更加穩定。

由於該股的市盈率不足6倍,我認為高盛最終將獲得更高倍數,因此股價也會更高。

作者:Bram Berkowitz

編輯:Mark

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