對美股仍存憂慮?買這5隻股息王

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關鍵點

.所有這五個股息之王的業務,都應該在未來產生盈利增長。

.毫不奇怪,每隻收息股都得到了很好保障。

.這些股票中的每一個似乎都因質量和前景而獲得合理定價。

通脹和出現經濟衰退可能性等各種因素,導致標準普爾500指數,在今年年初由歷史高位下跌21.6%。這種急劇下降,從美國金融市場抹去了超過10萬億美元的財富。

對於要求股息有增長的投資者來說,市場下跌並沒有那麼嚴重,他們可以在晚上睡得更好,因為他們知道他們的被動收入幾乎肯定會增長,即使無論市場發生什麼。對於那些投資於獲得「股息之王」稱號的股息增長股的投資者而言,尤其是如此。這些股票至少連續50年,提高了每年向股東支付股息。

如果你正在尋求長期增加你的被動收入和財富,你可能需要仔細看看這五個,目前看起來很划算「股息王」中任何一個。

1. Abbott Laboratories

雅培(Abbott Laboratories)(NYSE:ABT)市值達1795億美元,是世界上最大醫療保健公司之一。該公司在醫療設備(即血糖監測儀)、診斷測試(如新冠肺炎(COVID-19)測試)、營養產品(包括Ensure和PediaSure)以及國際市場上的非專利藥品擁有領先地位,應該在未來幾年帶來業務強勁增長。

這是因為全球人口的增長和老齡化,應該會導致對雅培產品需求增加。這就解釋了為什麼分析師預計未來五年的年盈利增長率為12.6%。

鑑於該股於2022年的派息比率為38.6%,雅培實驗室在未來幾年延長公司50年的股息增長勢頭,應該沒有問題。更好的是,該股1.8%的股息收益率高於標準普爾500指數1.7%的收益率。

雅培的預期市盈率(P/E)為21倍,但這並不能使其成為最便宜的股息之王。但對於具有兩位數年盈利增長前景的優質股票來說,這是一個有吸引力的估值。

2. American States Water

American States Water(NYSE:AWR)在美國九個州擁有超過100萬客戶,亦是一間成熟的供水公司。該公司已連續67年向股東提高股息,這是它的股息王同行中最長一次。

毫不奇怪,向美國政府、家庭和企業供水是一種非常穩定的商業模式。這就是American States Water在過去10年為股東帶來近10%年度股息增長方式。由於該公司派息比率為54.9%,該股令人欽佩的股息增長勢頭不會很快結束。

American States Water 的27.9倍預期市盈率,是此處討論的五隻股息王中,擁有最昂貴估值。但該公司無與倫比的業績記錄和穩定性,似乎證明了這種高估值是合理的。

3. Genuine Parts

隨著年齡增長,車輛和工業設備必然需要更換零件才能繼續有效運行。Genuine Parts(NYSE:GPC)為來自北美、歐洲和大洋洲各地的數十萬客戶提供服務,是地球上最大汽車和工業零件更換公司之一。它也是最穩定股份之一。該股已連續66年提高給股東派息。

半導體芯片短缺已將美國汽車的平均使用年限推高到創紀錄12年以上。由於這可能會成為未來幾年一個問題,因此消費者對二手車零件需求應該保持穩定。這就是為什麼分析師預計,Genuine Parts將在未來五年內實現4.6%的年盈利增長。

該股預計44.9%派息比率,應使它能夠靈活地在長期內,派發中個位數年度股息增長。對於Genuine Parts 的2.8%股息收益率而言,這是一個令人滿意增長潛力水平。鑑於該股16.4倍預期市盈率,與汽車零部件和設備行業的平均16倍水平一致,Genuine Parts的估值似乎合理。

4. 3M

3M(NYSE:MMM)是一家幾乎涉足我們生活各方面的企業集團。該公司的產品包括結構膠和膠帶、高速公路和建築安全的反光標牌、食品安全指示器、過濾和淨化系統,以及家庭清潔產品。

3M擁有多元化業務,和對全球數百萬人生活帶來影響,不僅象徵性地支付了股息,它還讓公司連續64年向股東支付了越來越多股息。而且根據3M的派息比率,到2022年將達到55%左右,該股在未來延長股息增長勢頭應該沒有困難。

考慮到分析師預測未來五年的年盈利增長率為5.7%,這一點尤其正確。投資者可以12倍的預期市盈率,獲得3M驚人的4.6%股息收益率。這一估值遠低於工業部門平均水平17.2倍,並且可以說是該股具爭議價格,因面臨的環境和產品相關訴訟帶來風險。

5. Procter & Gamble

寶潔(Procter & Gamble)(NYSE:PG)的產品組合帶來品牌影響力是無與倫比的。Luvs嬰兒尿布、Downy織物柔軟劑、吉列剃鬚刀和Cascade洗碗機清潔劑,只是在說明公司產品擁有家喻戶曉的知名度時,只是開始觸及其表面。這就是該股連續66年能夠籌集資金,並提高股息的方式。

寶潔幾乎在所有美國家庭消費習慣中擁有突出地位,賦予了該公司非凡定價能力。這有助於解釋為什麼分析師預測,未來五年該股年盈利增長率為5.3%。由於派息比率約為60%,寶潔應該有能力在未來幾年保持股息增長。

投資者可以23.3倍的預期市盈率買入該股。與必需消費品行業平均水平的20.2倍相比,這並不是不合理的溢價,這使得寶潔及它的2.7%的股息收益率是值得買入。

作者:Kody Kester

編輯:Mark

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