尋找每月被動收入?這3隻REITs適合你

關鍵點

.市場波動使這三個每月派息的股票出現折扣,從而提高了股息回報。

.隨著公司未來增加派息,現在購買可能會帶來更高股息回報。

.如果你的目標是增加月收入,那麼這三隻股票可能是理想投資。

房地產投資信託(REIT)深受收入型投資者喜愛。由於REITs需要以股息形式支付90%或更多的應課稅收入,因此它們可以提供有吸引力的股息回報和可靠的被動收入。

雖然大多數房地產投資信託基金按季度支付股息,但目前有幾個每月支付股息的REIT收益率很高。如果你正在尋找每月被動收入,這就是Realty Income(NYSE:O)、EPR PROPERTIES(NYSE:EPR)和Stag Industrial(NYSE:STAG)適合你的原因。

Realty Income

Realty Income以可靠的每月股息派付和龐大的房地產投資組合而聞名,是最大和最受歡迎的淨租賃房地產投資信託基金之一。它首先是一個零售房地產投資信託基金,在其投資組合中擁有超過11,000個零售物業。

儘管疫情對零售和酒店行業產生了挑戰性影響,但與2019年全年相比,Realty Income收入仍增長39%。這在很大程度上要歸功於2021年該公司的投資組合出現大規模擴張,包括該公司斥資64億美元收購了另一家REIT,並為其投資組合增加了全新資產類別,包括酒店、賭場和辦公空間。隨著公司擴大在歐洲業務,2022年第一季度顯示出持續增長勢頭。

該公司經調整運營資金(funds from operation)(AFFO),這是一項反映REIT盈利能力的重要指標,同比增長14%。該公司收入環比增長17%,按年增長82%,而入住率保持在98%強勁水平。

Realty Income在2020年加入了著名股息貴族名單,該名稱僅授予25年來持續增加股息的收息股。截至2022年3月,公司累計增加派息115次,連續每月派息622次,自上市以來年均股息複合增長率達4.4%。如今,公司股息回報率約為4.26%,向投資者支付每月股息0.247美元。事實證明,這一疫情大流行是Realty Income利用市場機會、為股東增加價值,並鞏固它作為最佳股息REITs之一寶貴機會。

EPR Properties

EPR Properties是一家多元化的房地產投資信託基金,在娛樂行業擁有355處房產,包括賭場、滑雪勝地、主題公園、水上樂園、博物館、動物園、電影院和音樂場所等。不出所料,疫情絕對摧毀了EPR的商業模式。

強制關閉和消費者對公共娛樂體驗缺乏需求,意味著該REIT大部分物業在2020年的大部分時間都關閉。但是,當2021年和2022年疫苗接種率提高,導致對體驗和旅行需求大幅回升,從而為EPR帶來急需要推動力。

該公司業績仍未恢復到疫情前水平,但2021年和2022年第一季度該公司顯示出可喜跡象。截至2022年3月,公司投資組合中有96%物業已出租。收入增長了40%,FFO增長了123%,淨營業收入(NOI)從淨虧損,變為錄得每股淨收益0.48美元。

為了應對新冠肺炎(COVID-19)大流行,EPR在2020年顯著削減了派息。這是在非常不確定的時期節省現金的明智之舉。但隨著情況開始恢復和重新開放,該公司恢復了每月股息,並維持過去11個月派息。

在2022年3月,它將股息提高到每月0.2750美元,這使投資者今天的股息收益率略高於5%。鑑於未來有增加股息可能性,EPR是一個很好收息股,從長遠來看提供更高潛在回報。

Stag Industrial

與一些同行不同,Stag Industrial專注於美國工業房地產,主要是電子商務行業。總的來說,它在美國40個州的551處工業房產中擁有權益或所有權。Stag Industrial是唯一一家提供按月而不是按季度支付股息的工業REIT,使它成為這個蓬勃發展房地產行業中是一個有吸引力入口。工業REITs已成為商業地產中表現最好行業之一。供應不足和需求增加一直在推高租金,並使空置率達到創紀錄低點。

在全球疫情爆發期間,Stag Industrial業務表現一直保持強勁。盈利同比增長130%,每股核心FFO增長8.2%,該REIT投資組合的入住率保持在96.9%健康水平。

由於市場波動,股價最近受到打擊,這將REIT的股息回報率推至具有競爭力的4.19%,是其他工業REITs平均股息收益率的1倍多。鑑於對這個不斷增長的行業有持續需求和電子商務進一步興起,我認為工業房地產增長才剛剛開始,這也是我現在超級看好Stag原因之一。Stag股息增長已進入第12年,自2013年底以來一直每月派息,使它成為最好每月派息股之一。

作者:Liz Brumer-Smith

編輯:Mark

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