美股大震盪趁低買3隻被低估股票

關鍵點

.保險業的管理應該考慮到多年的時間框架。

.Hewlett Packard Enterprise沒有因適銷對路的創新而獲得足夠讚譽。

.出於所有錯誤原因,投資者一直在認真地拋售銀行股。

儘管近期市場疲軟,但整體大市仍被高度重視。根據Birinyi Associates數據,標準普爾500指數目前的市盈率為24.8倍,其12個月預測利潤的市盈率略低於20倍。這兩個數字都高於長期平均市盈率(P/E)。

然而,並非標準普爾500指數中的每隻交易股票的估值都高於平均水平。由於難以持久原因,少數優質公司的市盈率為個位數。以下是該精選組合中,你現在最好的三隻投注的詳細信息。

1.花旗集團

花旗集團(Citigroup)(NYSE:C)的股票表現最近有點令人失望。股價較去年6月的高位下跌30%以上,儘管這是可以理解的。由於成本上升和收入下降,上個季度的盈利同比下降46%。儘管該銀行繼續保護自己免受與俄羅斯入侵烏克蘭帶來有關影響,但與大多數公司一樣,花旗並沒有完全乾淨的逃脫。

美聯儲計劃在2024年底之前實施的10次(給予或接受)加息可能,導致經濟逆風的因素,而該股的糟糕表現實際上有很多表面意義。

現在進行更長時間、更徹底的研究,並回顧歷史。並不是說整個經濟,尤其是銀行沒有面臨過嚴重的困難,但大多數時候,情況並沒有人們擔心的那麼糟糕。事實上,雖然較高的利率可能會抑制貸款需求,但這些較高的利率意味著銀行發放的貸款,較以更低利率發放的貸款更有利可圖。

可以說花旗集團最近的賣家已經超過了他們的目標。即使大多數其他投資者還沒有看到,6.2倍的過去市盈率和3.9%的股息收益率都太高了,不能在這裡被忽略。

2.Hewlett Packard Enterprise

說到被忽視的便宜貨,看看科技公司Hewlett Packard Enterprise(NYSE:HPE)。其股票的定價不到今年預期盈利的8倍,接近明年預期利潤的7倍。

與花旗集團的情況一樣,投資者對股不感興趣是可以理解的。這位前科技巨頭已不再是過去的樣子。公司預計今年收入僅增長3%,明年也將出現同樣不溫不火的增長率。雖然該公司相對較新地專注於雲計算解決方案——尤其是混合雲——意味著它的產品是有市場的,但它是一個飽和的、競爭激烈的市場,有關市場本身正在緩慢增長。Amazon和IBM等公司似乎更有能力抓住任何行業的大部分增長。

然而,HPE股票中沒有計入的是,其一個或多個雲計算解決方案的影響,可能比任何人預期的都要大得多。

以它的Greenlake邊緣到雲平台為例。從表面上看,這似乎只是另一種邊緣計算解決方案。但它已被選中管理日本信用卡公司JCB的雲計算業務,並被奧克蘭的新西蘭公共交通管理局選中,以優化效率和提高安全性。這些都是令人印象深刻的勝利。

換句話說,Hewlett Packard Enterprise在創造世界尚未意識到它需要的產品方面,並沒有獲得足夠讚譽。時間會解決這個問題。

3.MetLife

最後,將人壽保險公司MetLife(NYSE:MET)添加到你今天可以購買的被低估股票列表中。

這並不是一項令人興奮的投資。該公司今年收入預計將比去年下滑3%,而明年的收入應該只會顯明地在2022年失去的少量業務。盈利波動性更大一些,儘管從淨值來看,它們似乎並沒有那麼穩定。今年的預計盈利為7.23美元,在該公司自疫情爆發前一直在推動的每股盈利範圍內,但明年的預期利潤為每股8.13美元(更不用說去年的每股盈利9.15美元)也在該保險公司相對較廣的盈利範圍。

這裡似乎沒有太多的淨增長。而且,在以出人意料的高支出為標誌的艱難年份,那些相對正常的盈利水平可能會完全消失,即使只是暫時的。

不過,如果你從大局來看,MetLife是一個長期贏家,它獎勵了願意在平靜期間介入的投資者。該股票的價格比10年前高出130%,這還不包括它同時派發的股息。它的股息比2012年高出150%以上。

事實證明,雖然從一年到下一年都不可預測,但保險業務的可預測性足以在多年時間範圍內進行管理。

你可以在MetLife股票的訂價低於該公司過去12個月盈利的10倍時買入,或許更重要的是,當股息收益率達到2.7%的健康水平時。

作者:James Brumley

編輯:Mark

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