你希望在2022年投資4個高增長趨勢

新一年來了。這是一個充滿希望和反思的時候,以及湧入可能定義今年的最熱門增長趨勢。

在2021年,冠狀病毒大流行和散戶投資者對挾淡倉的熱愛,似乎主宰了新聞通訊社。但當我們展望2022年時,其他一些快節奏、高度興趣的趨勢很可能會走在前列。以下是你希望在2022年投資的四個高增長趨勢。

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網絡安全

儘管投資者現在可以將資金投入到許多兩位數的增長趨勢中,但沒有什麼比網絡安全更安全的了。這是因為無論美國經濟表現如何,黑客和機器人都不會有休息一天。隨著企業在疫情後將數據轉移到雲端,第三方網絡安全解決方案供應商將越來越依賴於保護這些信息。

在這個領域擁有的普通股票是CrowdStrike Holdings(NASDAQ:CRWD)。CrowdStrike的雲原生Falcon平台依賴於人工智能,每天監督大約1萬億個事件。由於Falcon內置於雲中,因此與內部部署的安全解決方案相比,它在檢測和響應潛在威脅方面更靈活、更有效。

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特別令人印象深刻的是該公司的訂戶增加。不到五年前,CrowdStrike擁有450個客戶。但截至最近一個季度末,它擁有近14,700名訂閱者。更重要的是,這些客戶中有68%已經購買了四個或更多雲模塊訂閱,而不到五年前,這一比例為高個位數。

由於網絡安全訂閱提供了極高的利潤率,而且CrowdStrike的客戶不斷增加他們現有的解決方案,該公司已經達到了77%到82%以上的長期訂閱毛利率目標。

美國大麻

儘管2021年開始時美國大麻股大受歡迎,但該行業在過去10個月裡一直是一片喧囂。拜登總統和民主黨領導的國會,未能在聯邦層面通過大麻改革,這顯然讓華爾街和投資者感到沮喪。

但絕對沒有理由生悶氣。我們目睹了36個州以某種身份將大麻合法化,司法部計劃允許各個州監管自己行業。雖然合法化會消除一些運營效率低的問題,但在不進行任何聯邦改革情況下,至少在十年中期,大麻行業仍然可以兩位數的年度化百分比增長。

以Green Thumb Industries(OTC:GTBIF)為例,即使大麻在聯邦層面仍然是非法藥物,它也能表現出色。Green Thumb是一家多州運營商(MSO),在美國14個市場擁有68家經營藥房。它依靠高價市場以及有限許可的州份來發展公司品牌,並獲得忠實的追隨者。在限制該公司的藥房許可證數量的州份開展業務,確保Green Thumb能夠公平地蠶食市場份額。

Green Thumb成功的另一個秘訣是公司收入分配。公司大部分銷售額來自利潤率更高的大麻衍生物,例如油和食用油,它們對供過於求和定價壓力不太敏感。

邊緣雲計算

2021年下半年引起大量關注的是另一個大趨勢—元宇宙,在下一代互聯網,它將允許人們在3D虛擬環境中進行互動。我們正處於元宇宙發展的早期階段。但對有關公司要成功,絕對必要做到一件事就是減少延遲(確保用戶在這些虛擬環境中採取行動時延遲最小或沒有延遲)。這就是邊緣雲服務供應商發揮作用的地方。

邊緣計算是一個分佈式框架,其唯一目的是使企業應用程式和數據更接近本地或原始服務器。邊緣計算供應商旨在減少延遲,並確保內容盡可能快速、安全地到達最終用戶。根據ReportLinker數據,邊緣雲計算市場預計在2021年至2026年間,以年均19%速度增長。

在邊緣計算領域最吸引人的公司,就是Fastly(NYSE:FSLY)。儘管該公司在6月份確實遇到了服務問題,但它仍在繼續擴大公司企業客戶群。雖然大量投資和增加的員工人數,正在影響公司盈利水平,但很難忽視公司一直處於52%到62%之間的經調整毛利率。

此外,Fastly以美元為主淨擴張率和企業客戶的平均支出,一直呈上升趨勢。儘管許多美國人在2021年恢復了一些表面上正常狀態,但對Fastly服務的需求仍在繼續增長。

數據存儲

希望在2022年購買的第四個高增長趨勢,是與數據存儲有關。

在疫情之前,我們目睹了企業和消費者數據向雲有穩定轉移。但是,由於疫情完全破壞了傳統工作場所,因此在線和雲中發生的交易、項目、協作和創新,比以往任何時候都多。根據Grand View Research一份報告,預計下一代存儲市場在2019年至2025年間的年均增長率將達到12.5%。

Western Digital(NASDAQ:WDC)和Micron Technology(NASDAQ:MU)可以從大數據需求中獲益匪淺。Western Digital已經得到了遊戲行業帶來推動,每次新遊戲機問世時,遊戲行業都需要改進內存選項。但Western Digital的數據中心硬件可能是公司長期增長動力。幾年之內,該公司的NAND閃存解決方案已成為企業數據中心的中流砥柱。

與此同時,Micron Technology受益於居家活動,更多的電腦和家用電子產品正在銷售,該公司並且從下一代智能手機銷售和電動汽車的內存需求中,獲得了巨大收益。與疫情相關的供應鏈問題,加上內存領域多年整合,幾乎確保了2022年供過於求和疲軟的價格,不會讓Micron或其同行變得更好。

作者:Sean Williams

編輯:Mark

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