2022年要買入這3隻巴菲特股

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關鍵點

.美國銀行有能力應對更高通脹和更高利率。

.美國運通應受惠於更高信用卡貸款量和旅遊相關行業進一步復甦。

.USBancorp是一家表現強勁商業銀行,目前正在執行一項良好戰略。

巴菲特和他的公司巴郡(Berkshire Hathaway)(NYSE:BRK.A)(NYSE:BRK.B)在幾十年來因已經證明的選股能力而聞名。對於這種實力,以及巴郡在所經營的其他業務中取得成功,該股票一直是贏家。

從1965年到2020年,巴郡的股票產生了20%複合年收益,而同期標準普爾500指數的複合年收益為10.2%,包括股息在內。正是出於這個原因,投資者如此密切地關注巴菲特和巴郡的選股。以下是進入2022年我最喜歡的三隻巴菲特股票。

1.美國銀行

以資產計,美國銀行(Bank of America)(NYSE:BAC)是美國第二大銀行,也恰好是巴菲特和巴郡股票投資組合中的第二大持倉。巴菲特首先關注走出大衰退的美國銀行,目前持有超過10億股股票,價值近458億美元。在2020年年中的疫情初期,巴菲特利用銀行業遭受重創的機會,向美國銀行再注資20億美元,現在擁有該金融機構近12%的流通股份。

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美國銀行的股價今年已經上漲47%以上,並且比疫情低點上漲了1倍多。雖然估值已經很高,但我喜歡美國銀行,因為它有能力應對明年可能出現高通脹、更高利率和更困難市場狀況。更高利率極大地使美國銀行受益,因為該銀行的許多貸款的收益率將隨著加息而增加。消費者目前狀況良好。由於銀行業與整體經濟息息相關,預計明年美國國內生產總值將增長約4%,我認為銀行將迎來美好的一年。

2.美國運通

巴郡擁有超過1.51億股—信用卡公司美國運通(American Express)(NYSE:AXP)股份,總價值約為247億美元,使它成為巴郡投資組合中的第三大持股。美國運通也度過了美好一年,股價上漲了38%以上。

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進入2022年我喜歡美國運通的主要原因有兩個。一方面,因為消費者一直很健康,美國人一直在償還信用卡賬單,不需要承擔太多債務。隨著先前刺激法案的資金和收益逐漸減少,情況並非總是如此。12月初,《華爾街日報》報導稱,信用卡申請最近達到了疫情高點。

美國運通在旅行、航空公司和住宿業務方面也很重要,因此世界從疫情和新冠肺炎(COVID-19)中恢復得越多,公司業務就越受益。其中一些與旅遊相關的行業尚未完全恢復,尤其是當你考慮國際旅行時。

3.US Bancorp

巴菲特和巴郡擁有超過1.44億股,價值近83億美元的大型區域銀行US Bancorp(NYSE:USB)。該銀行是一家高績效的商業銀行。它還經營獨特的支付業務,包括零售信用卡、扣帳卡、預付卡、全球商戶收單以及航空、機隊、運輸和旅行等行業的企業支付解決方案。

由於支付業務在這些領域開展業務,隨著世界在新冠肺炎疫情中反彈,該領域仍可能在2022年進一步復甦。此外,管理層非常注重進一步整合支付和商業銀行業務,因為該銀行72%的商業銀行客戶仍然沒有支付產品,而USBancorp的支付客戶中有一半沒有銀行產品。

該行有很多交叉銷售的機會。US Bancorp最近還宣布有意收購三菱日聯金融集團的美國銀行部門。這筆交易將為US Bancorp增加190,000名商業銀行客戶,並在加州擴大規模,這兩者都符合US Bancorp當前戰略。

作者:Bram Berkowitz

編輯:Mark

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