iPhone 供應緊張拖累舜宇實為吸引機會?

晶片荒遲遲未紓緩近月破頂的舜宇光學SEHK2382的股價表現已次波動轉弱舜宇仍有動力再上

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手機鏡頭出貨量連月下跌

早前蘋果公司便傳出iPhone 13減產間接反映整個智能手機供應鏈正面臨重大供應壓力回顧舜宇近期披露的營運數據手機鏡頭出貨量已連月錄得同比下跌可見晶片供應限制拖累到其他元件的需求

長線電子消費需求龐大

不過供應緊張只屬短中期事件對於長線電子消費需求根本沒有影事實上早前蘋果在業績發佈會亦提到一個重——其實供應強勁的增長只不過蘋果旗下產品的需求擴張得更急變相令供應情況無法紓緩

由此可見電子消費行業的終端需求相當強勁等到晶片供應回復正常iPhone及其他高端手機品牌的出貨量有望迅速回升整個供應鏈的需求將可重振舜宇在晶片荒中所受影響對公司的長線優勢影響非常有限

鏡頭繼續成為必爭之地

展望晶片荒紓緩全球手機出貨量重舜宇所屬的光學元件市場更有望跑贏其他元件市場

因為智能手機的攝影功能已成為了大廠商的重點升級領域廠商對於高品質光學元件的需求有望在短中期持續擴張例如高端智能手機的設計由單鏡頭發展成多鏡頭整個光學元件行業的需求便已有倍計的短線增長空間

回顧舜宇光學在疫前的增長表現2019年度的3510年的收入複式增長均高於35%可見行業需求增長動力強勁如無意外晶片供應所帶來的限制紓緩後行業的長線順風將會推動舜宇重返疫前增長軌道

結語

舜宇光學是行內技術領先的龍頭最近終於殺入蘋果供應鏈但不幸撞正晶片荒破頂動力或會減弱不過事件對舜宇的長線基本面影響不大光學元件的長線前景依然明朗等到智能手機市場的供應情況紓緩,舜宇的業績重現強勢增長,支持市值再創高峰

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