兩隻仍值得買的爆升股:Jabil、Marvell

要點

.Jabil與蘋果等公司的關係可以幫助其實現強勁盈利增長。

.Marvell Technology 的晶片被用於幾個快速增長市場中,促進了長期指導。

.Jabil 和 Marvell 的估值使它們成為現在可以購買的有吸引力股票。

Jabil(NYSE:JBL)和Marvell Technology(NASDAQ:MRVL)的股票在 2021 年為投資者帶來了可觀回報,這要歸功於他們的收入和盈利強勁增長。

這兩隻股票令人印象深刻的一點是,儘管今年它們的反彈勢頭強勁,但它們仍然值得購買。那是因為 Jabil 和 Marvell 可以在一系列催化劑推動下,獲得更大的收益。更重要的是,它們具有吸引力的估值,意味著那些錯過了這兩隻科技股帶來巨大上漲空間的投資者,不必為了享受未來的收益而付出代價。

讓我們來看看你應該考慮購買Jabil和Marvell Technology的原因。

1.Jabil

Jabil是一家合同電子製造商,服務於多個終端市場,例如移動、工業和半導體資本設備、無線和雲、汽車、網路和存儲以及醫療保健等。該公司在截至 8 月 31 日的 2021 財年第四季度,實現了 74 億美元收入,經調整每股盈利為 1.44 美元。Jabil在去年同期錄得每股盈利0.98 美元,收入為 73 億美元,這表明由於利潤率提高,其盈利大幅增加。

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這並不奇怪,因為Jabil仍然專注於擴大核心利潤率。該公司上個季度的核心營業利潤率為 4.2%,比預期高 10 個基點,比去年同期提高 70 個基點。這表明Jabil 向雲業務中以訂閱為基礎的模式轉變正在取得成效。

全年,Jabil實現了 293 億美元收入,比上一年增長 7.4%。公司經調整盈利已從 2020 財年的每股 2.90 美元,躍升至每股 5.61 美元。更重要的是,Jabil的勢頭預計將在 2022 財年繼續。

分析師預計 Jabil 的每股盈利為 6.36 美元,收入為 315 億美元,符合該公司的指引。因此,在公司核心營業利潤率預期增加 30 個基點至 4.5% 推動下,Jabil預計本財年的盈利將再次以兩位數的百分比增長。

Jabil似乎有望達到這些數字,因為它預計本季度每股盈利為 1.80 美元,收入為 83 億美元。然而,隨著今年進展,Jabil 提高其指引並不感到驚訝,因為它所服務的市場對合同制造的需求仍然強勁。

例如,Jabil的移動業務收入在 2021 財年增長 27% 至 42 億美元,而連接設備業務的收入增長 12.5% 至 45 億美元。這些細分市場的驚人增長(佔總收入的近30%)可歸因於 Jabil 與 Apple(NASDAQ:AAPL)關係,後者產生了前一個財政年度的22%收入增長。

Jabil 為 iPhone 和 iPad 生產外殼,公司與 Apple 的關係將成為未來幾年的主要增長動力。蘋果在 5G 智能手機市場上大獲全勝,出貨量和定價均實現穩健增長。這家智能手機巨頭擁有約 8 億用戶 的龐大安裝基礎,他們正在等待升級到 5G 設備,這意味著它可能會在未來幾年加快 iPhone 生產。

因此,Jabil最大的客戶可以繼續為公司帶來巨大發展,甚至可能幫助公司以更快的速度發展。最後,與 S&P 500指數的平均市盈率28.7倍相比,Jabil股票的交易市盈率僅為 14 倍,預期市盈率只為 10 倍,鑒於公司盈利增長速度強勁,似乎值得購買,以及帶來更多上行空間的潛力。

2.Marvell Technology

對數據中心、5G 無線網路和汽車行業中使用半導體的需求旺盛,推動了 Marvell Technology 收入和利潤增長。從 Marvell 在 2022 財年第二季度(截至 2021 年 7 月 31 日)錄得收入同比增長48%,可以明顯看出這一點。

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該公司收入為 10.7 億美元,創歷史新高,公司經調整盈利從去年同期的每股 0.21 美元,增至每股 0.34 美元。Marvell 對最近結束的第三財季展望表明其勢頭將持續下去。該公司指引要求每股盈利為 0.38 美元,中位收入為 11.4 億美元。這表明該公司的收入和盈利同比增長了52%。

現在,儘管 Marvell 報告的收入和利潤增長如此穩健,但其股價仍以 22 倍的過去市盈率在交易。這使得現在購買該股變得輕而易舉,特別是考慮到該公司終端市場將長期增長。例如,由於數據中心交換機等應用的快速增長,公司的數據中心市場在第二季度收入為 4.34 億美元,同比增長 62%,有很大的增長空間。

Marvell 預計公司整體可服務定址市場 (SAM) ,將從今年的200 億美元,躍升至 2024 年的 300 億美元。在此期間,公司的數據中心機會,預計將以 24% 的複合年增長率 (CAGR) 增長,而汽車和工業市場預計將達到 28% 的複合年增長率。該公司預計到 2024 年,雲、汽車和 5G 市場的複合年增長率將達到20%。

這些可觀的終端市場機會鼓勵 Marvell 提高長期指導。該公司預計,從長遠來看,收入的複合年增長率將達到 15% 至 20%,高於公司先前估計的 10% 至 15% 增長。Marvell 還預計盈利能力會有所提高,因為它預測長期運營利潤率為 38% 至 40%,這比早先估計的 35% 有所提高。

鑒於這些利好因素,分析師預計 Marvell 盈利在未來五年內的年增長率將達到 38% 也就不足為奇了。因此,Marvell Technology 是目前最值得購買增長股 ,因為該股估值具有吸引力、收入和盈利迅速改善,以及有令人印象深刻的長期前景。

作者:Harsh Chauhan

編輯:Mark

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