數據中心增長仍是買NVIDIA的首要原因

關鍵點

.NVIDIA第三季度總收入和營業收入分別增長50%和91%。

.第三季度數據中心的特定銷售額同比增長55%。

.雲軟件是NVIDIA的新陣地,潛力巨大。

NVIDIA(NASDAQ:NVDA)在截至 2021 年 10 月 31 日止三個月的 2022 財年第三季度更新中,又一次擊出全壘打。該季度總收入為 71 億美元,同比增長 50% ,營業收入為 27 億美元(沒錯,營業利潤率接近 40%)同比增長 91%。

更多內容:為什麼NVIDIA可能要害怕AMD?5年後NVIDIA的市值會超過蘋果嗎?

該公司近年來成功在很大程度上要歸功於大規模視頻遊戲升級週期,因為遊戲玩家採用了 Nvidia 最新的 RTX 30 系列 GPU(圖形處理單元)。長期以來在 GPU 領域僅次於 Nvidia 的Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD )也一直在努力,而競爭對手Intel(NASDAQ:INTC )也想加入這一派對,並正在2022 年初發布獨立的遊戲 GPU。

Intel或許能夠在 GPU 遊戲市場上分一杯羹,但如果有人很快在這方面推翻 Nvidia,我會感到震驚。然而,龐大的數據中心行業現在仍然使 Nvidia 成為長期的理想選擇。

GPU進軍雲計算單元

在NVIDIA第三季度71 億美元收入中,超過 29 億美元收入來自數據中心,同比增長 55%,比上一季度增長 24%。這些都是很大數字,但遊戲部門仍然是 Nvidia 最大收入項目,達到 32 億美元(同比增長 42%)。

雖然視頻遊戲仍然是 Nvidia 主要業務,並且會隨著時間推移繼續增長,但數據中心仍然是一個巨大機會。Intel是迄今為止年收入最大芯片公司,最能說明這一點。僅公司的數據中心在第三季度的銷售額就達到65億美元。隨著雲計算和新的高性能計算用例增加,數據中心行業不會很快變得更小。

這就是 Nvidia 的投資論點仍然有意義地方。GPU在數據中心使用,仍處於早期階段。中央處理器 (CPU) 是Intel的歷史強項,在現代數據中心計算單元中仍然必不可少。但是像人工智能這樣的複雜工作負載,可以由NVIDIA擅長的硬件更好地處理。此外,雖然Intel正在通過新的 GPU 設計,對NVIDIA的遊戲業務進行嘗試,但NVIDIA自己對Intel數據中心地盤的破壞已經在進行中,並推出了新的數據陣容處理信息流的處理單元 (DPU) 和即將推出的 CPU(用於通用工作負載)。

軟件讓事情變得更有趣

Nvidia 不斷增長的硬件套件是真正的交易,但軟件通常是該公司與其半導體同行的區別所在。你看,NVIDIA長期以來一直將自己標榜為一家綜合公司,不僅設計芯片,而且還整合了廣泛軟件套件,令使用公司硬件變得更加容易。正如行政總裁黃仁勳(Jensen Huang)在第三季度財報電話會議上所說,“芯片是推動者,它們不創造市場;軟件創造市場。” 基本上,硬件旨在將功能實現,但之前已被軟件服務想像出來。

最近推出的兩款產品凸顯了這家芯片公司的軟件有巨大長期潛力。首先是 Nvidia AI Enterprise,這是一套用於VMware的 vSphere 雲計算平台的人工智能和分析工具軟件套件。隨著越來越多公司嘗試開始在運營中實施人工智能,人工智能企業可能成為NVIDIA利潤豐厚的業務線。

其次,“元宇宙”,即Meta Platforms(前身為 Facebook)最近點亮的數字世界的虛擬化身。NVIDIA的 Omniverse 實際上早於 Facebook 引人注目的品牌重塑,它的潛力是巨大的,而且可能比你想像更早實現。Huang 討論了NVIDIA如何看待公司,以及與其他公司一起完成的工作,以作為一個獨立的“世界”。例如,使用Adobe軟件的設計師在 Adob​​e“世界”中工作,但該設計師可能在汽車製造商工作——比如寶馬,它有自己的數據、內容和工作“世界”。

Omniverse 旨在成為這些不同數字世界的連接器,以幫助將“元宇宙”統一到一個大集體空間中。把它想像成一個數字協作工具,以及一種創建現實世界位置的數字孿生方法,可以優化和虛擬工作。Omniverse 最近向近 300 萬開發者開放。該套件中只有一個工具 Omniverse Avatar 已經被超過 70,000 名創作者使用。

每位用戶每年大約 1,000 美元的許可,僅 Omniverse Avatar 就可能是一件大事。任何以軟件為基礎的機器人,比如汽車中的虛擬助手、餐廳訂購系統或零售結賬亭,或者在線客戶服務視頻機器人——都可以獲得自己的虛擬化身。Huang 和他的公司預計,不久將來,數百萬這樣的虛擬助手將成為可能。可以說 Omniverse 為 Nvidia 提供了巨大創收潛力。

當然,所有這些雲功能都由數據中心提供支持,而 Nvidia GPU 和相關硬件正在實現這一目標。該公司預計第四季度收入將再同比增長48%,但正是這種超長期的數據中心和雲計算潛力,仍然使該股票目前值得買入。

作者:Nicholas Rossolillo

編輯:Mark

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