Twilio高位回調33% 是買入時機嗎?

關鍵點

  • Twilio是雲通信領域的市場領導者。
  • 管理層預計,到2023年,其市場機會將達到870億美元。

雲通信專家Twilio(NYSE:TWLO)最近公佈了強勁的第三季度業績,超越了華爾街對其收入和利潤預測的共識。收入飆升65%至7.4億美元,調整後的利潤為每股攤薄收益0.01美元。

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然而,管理層的指引不及分析師的預期,股價受到重創,公布翌日下跌近18%。在那次拋售之後,Twilio的現在股價比其52周高位低約33%。許多投資者可能想知道:現在是購買這隻成長型股票的好時機嗎?以下是你應該知道的。

數字化轉型的順風

Twilio的軟件使開發人員能夠將文本、語音和視頻等通信功能,嵌入到他們自己的應用程式,例如Twilio的技術為Airbnb的消息平台、Twitter的全球電話系統和Shopify的客戶支援中心,提供支持。

傳統上,構建這些類型的產品既昂貴又耗時,公司首先要提供專門的硬件,部署強大的IT支持,並與世界各地的運營商協商合同。一旦完成,他們就可以真正開始開發過程。相比之下,Twilio的解決方案更簡單、更具成本效益。客戶可以通過雲快速調配必要的資源,而毋需擔心相關的基礎設施。

在未來幾年,數字化轉型將使Twilio的價值主張更加引人注目。隨著越來越多的企業建立在線業務,提供引人入勝的客戶體驗——這意味及時、相關的溝通——將變得更加重要。事實上,管理層認為Twilio的市場機會到2023年將達到870億美元。

雲通信的先驅

Twilio開創了通信平台即服務(CPaaS)領域。在過去十年,該公司將先發優勢發揮到更重要的競爭地位。事實上,國際數據公司IDC最近將Twilio視為CPaaS行業的領導者,因其廣泛的產品組合、知名的品牌名稱和強勁的增長戰略,是重要的差異化因素。

此外,IDC指出,Twilio去年的收入增長比行業平均水平快20個百分點,這意味該公司仍在爭取市場份額。但這並不奇怪,Twilio的平台已經超越了開發人員工具,現在包括一套強大的預建應用程式,例如用於客戶服務的Twilio Flex、用於銷售的Twilio Frontline,以及用於數據驅動營銷的Twilio Engage。

為了讓這些產品更加強大,Twilio去年收購了Segment,這是一個客戶數據平台,幾乎可以從任何消費者互動中獲取信息。這意味客戶可以展示相關見解並個性化溝通,從而使其客戶服務、銷售和營銷工作更具吸引力(也更有效)。

穩健的財務表現

簡而言之,Twilio已經超越了簡單的通信,現在管理層將其標記為客戶參與平台。而這種戰略轉型令需求增加。Twilio在最近一個季度擁有25萬名客戶,同比增長23%。在過去的15個季度,淨擴張率一直超過125%,意味客戶持續地增加支出。

這種複合動態(更多的客戶和更多的每位客戶收入)已經轉化為強勁的銷售增長。

2018年第三季度(TTM) 2021年第三季度(TTM 複合年增長率
收入 5.61億美元 25億美元 66%

資料來源:TWILIO 證委會文件,及YCHARTS。TTM=過去12個月。

儘管預測第四季度虧損高於華爾街的預期(這是收購相關費用和積極投資增長的結果),但Twilio正在取得進展。公司具有穩固的競爭優勢、強勁的增長戰略和巨大的市場機遇。我認為這意味股東有很多潛在的上漲空間,鑑於其價格遠低於其52周高位,現在看起來是些少的好時機。

作者: Trevor Jennewine

編輯: Sonne

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