更好的提高生產力美股:Atlassian vs ServiceNow

要點

  • Atlassian的忠實客戶群可以在未來實現強大的產品採用。
  • 以任何指標衡量,ServiceNow的出色財務狀況都令人印象深刻。
  • 一家公司的規模和未來增長潛力略勝於另一家,使其成為今天更好的購買選擇。

儘管由於投資者從科技股轉移,許多科技公司在2021年度過了艱難的2021年,但其中一些企業希望在今年餘下時間過得更加光明,特別是一些參與者預計期間的報告特別強勁,並希望強勁地結束2021年。

團隊協作公司Atlassian(NASDAQ:TEAM)和ServiceNow(NYSE:NOW),這是一家改進公司數位化工作流程的公司,預計今年將強勁,但從長遠來看,哪家公司更值得買入?

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Atlassian的可選性

如果您曾經與許多團隊成員一起參與線上項目,您可能知道在項目中有效地跟蹤進度、計畫,並且其他成員一起工作是多麼令人沮喪。Atlassian正試圖通過其「釋放每個團隊的潛力」的工具來提高這個過程的效率。

Atlassian已經將NASA和Airbnb(NASDAQ:ABNB)等知名企業,以及超過236,000名客戶定為客戶。更令人印象深刻的是,這些客戶非常滿意:Atlassian的淨推薦分數是75——基於客戶滿意度的從負100到100的分數,70分被認為是「世界一流」,只有5%的客戶表示不會推薦Atlassian。

這種出色的客戶滿意度,帶來了令人印象深刻的財務業績。該公司第四季度(截至2021年6月30日)的收入增長30%,達到5.6億美元,同時其客戶支出超過100萬美元,同比增長71%,超過175名客戶。該公司一直在轉向基於雲的解決方案,並且取得成功——在第四季度將1000多名用戶遷移到雲,比去年同期增長70%。

截至2021年9月30日止季度,Atlassian預計虧損2.13億美元,但淨收入達到每股0.09美元至0.10美元。儘管該公司預計收入會隨著繼續遷移到雲計算而出現一些波動,但全年訂閱收入將增長40%左右,同時內部收入流將減少。

Atlassian向雲的轉變,為企業開闢了巨大的選擇,特別是增加客戶支出的能力。對於已經非常忠誠的滿意客戶,任何創造新產品的努力都可能會受到歡迎,而且公司的新訂閱模式,使其客戶比以往任何時候都更容易採用新產品。儘管它面臨著激烈的競爭,但它在Gartner的企業敏捷規劃工具「Magic Quadrant 」中處於領先地位,應會給投資者帶來一些安慰。

ServiceNow令人印象深刻的財務狀況

ServiceNow也在嘗試優化效率,但方式略有不同。該公司注意到,跨企業的工作流程可能會很慢,因為不同部門的員工經常使用不同的技術系統。ServiceNow正試圖通過其Now平台簡化此流程,以提高企業效率。在企業工作流領域,ServiceNow被視為在來自Ivanti和BMC等公司的激烈競爭中處於領先地位。

與Atlassian一樣,ServiceNow擁有非常滿意的客戶——續訂率為97%,並且有1,200名客戶花費超過100萬美元。與去年同期相比,該公司2021年第二季度的訂閱收入增長31%,達到13億美元,並預計將2021年第三季度再增長5%,達到14億美元,比去年同期增長29%。

該公司在第二季度實現了盈利,淨收入為5900萬美元,自由現金流量高得驚人——2021年迄今已達到8.29億美元——自由現金流利潤率為30%。該公司近期業績的唯一不利因素是銷售和行銷支出,佔訂閱收入的42%。

更值得買?Atlassian

儘管ServiceNow具有令人難以置信的自由現金流生成和盈利能力,但今天更好的選擇是Atlassian,主要有兩個原因。首先,預計兩家公司的增長率將朝著相反的方向發展。ServiceNow的收入增長率在過去五年一直放緩,雖然Atlassian的增長率也放緩,但隨著公司完成遷移至雲而預計會增加。與ServiceNow不同的是,其全年和長期的收入增長率都高於目前的收入增長率。

其次,儘管兩家公司都是各自市場的市場領導者,並且都有望利用數位化轉型,但Atlassian比ServiceNow細22%。考慮到兩家公司都可以利用類似的長期因素,Atlassian似乎有更大的增長跑道。雖然這些成長型股票都值得在您的投資組合佔有一席之地,但我認為Atlassian略為超越ServiceNow,可以作為今天的更值得買入股票。

作者: Jamie Louko

編輯: Sonne

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