PagerDuty是未被發掘增長股 可將十萬變百萬美元

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要點

  • 企業正在積極投入數位化轉型。
  • PagerDuty幫助組織保持關鍵業務系統,可以正常運行。
  • 在過去兩年,該公司收入年增長率為31%。

去年,疫情證明了數位優先商業模式的重要性。越來越多消費者在網上購物,並通過互聯網與品牌建立聯繫,而希望贏得並維持客戶忠誠度的公司,需要強大的數位形象。為此,全球企業正在用更現代的解決方案替換過時系統。

事實上,國際資料公司(IDC)預計,2020年至2023年期間,全球數位化轉型支出總額將達到6.8萬億美元。隨著這一趨勢發展,今天一些初創企業將成為明天的行業領導者,這意味著投資者有機會在未來幾年實現巨大收益。

考慮到這一點,PagerDuty(NYSE:PD)應該在你的關注列表中。這家公司在數字運營管理中發揮著關鍵作用,如果它把握住機會,這隻股票在未來10年可能會增長十倍。原因就在此:

數位化運營管理

隨著世界變得更加數位化,傳統事件回應解決方案已變得不那麼有效。在許多情況下,網站中斷和系統故障等IT問題仍需手動識別、分類和修復,這意味著這些問題通常會持續數小時甚至數天。這些情況的後果,就是帶來客戶不滿意和收入損失,公司因而可能付出高昂代價。

為了解決這個問題,PagerDuty開創了現代企業數位化運營管理的先河。它的平台位於組織數位生態系統的核心,從數百個支援軟件系統中收集資料。這包括 Atlassian等IT軟件、Datadog等應用程式監控工具和Okta等安全平台,以及眾多其他科技。

使用這些數據,PagerDuty 依靠人工智能來預測和自動防止關鍵業務系統停機。在某些情況下,整個過程可以自動化。但是,當這不是一個選項時,PagerDuty會通過提供適當團隊(例如IT、DevOps、客戶服務)提供上下文資訊,幫助他們即時做出反應。

簡而言之,PagerDuty用一個旨在主動預防問題出現的平台,取代了傳統解決方案(本質上往往是手動和被動),幫助客戶保持數位生態系統正常運作。為此,管理層將有關市場機會定為360億美元。

穩固的競爭地位

作為數位運營管理的先驅,PagerDuty具有先發優勢。這有兩個好處:首先,該公司建立了一個由600多個集成組成的廣泛生態系統,使公司平台幾乎可以從任何支援軟件系統或設備中收集資料。該公司平台的廣度支持使用競爭對手的解決方案無法實現的用例。

其次,PagerDuty擁有近12年資料。這包括可能預測系統中斷的機器生成信號,以及與事件解決速度相關人類回應資料。這個龐大信號庫使PagerDuty的人工智能模型在自動化修復過程,和動員適當的團隊成員方面更加有效。

總的來說,這一價值主張幫助PagerDuty贏得了像Cisco、Lululemon和Netflix等大客戶。事實上,它目前為財富100強公司中65%,和財富500強公司中45%提供服務。截至最近一個季度,PagerDuty擁有501名客戶,年經常性收入(ARR)超過100,000 美元,比上一年增長 6%。

毫不奇怪,該公司收入增長強勁。

項目 2020年Q2(TTM) 2022年Q2(TTM) 複合年增長率
收入 1.427億美元 2.442 億美元 31%

需要注意的是,我對PagerDuty的最大保留是減緩的客戶增長。在最近一個季度,該公司客戶群僅增長6%。投資者需要在未來幾個季度密切關注這一指標。

然而,PagerDuty的淨保留率在2022財年第二季度達126%,這意味著平均客戶在過去一年中支出增加26%。這對股東來說是一個好兆頭,因為它強調了PagerDuty平台的粘性。

此外,管理層正在執行一項強大增長戰略,應該會為平台帶來更多客戶。具體而言,PagerDuty正在尋找聯邦垂直市場和國際市場的客戶,這兩個市場都代表著未來增長有重要機會。

該公司還在構建公司合作夥伴生態系統,該生態系統目前佔每年新ARR的不到10%,儘管管理層認為這個數字會及時超過25%。

值得冒險

隨著越來越多的公司實施新數位技術,確保關鍵業務系統保持正常運行,將變得越來越困難。舉個例子:根據PagerDuty一份報告,去年關鍵事件的數量增加了 19%,平均每間公司每月經歷105件事件。這種動力應該會在未來幾年推動需求。

考慮到這一點,我認為,這隻股票在未來十年內可以產生十倍回報。PagerDuty 目前市值為34億美元。但如果該公司的營收能夠以每年30%速度增長,那麼到了2031 年,這個數字將達到340億美元,當中假設該股的交易價格是合理的10倍市銷率。如果它尚未出現在你的投資組合中,以上就是為什麼PagerDuty應該在你的關注列表中原因。

作者:Trevor Jennewine

編輯:Mark

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