3隻可創造跨代財富的美股

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要點

  • PTC 是第四次工業革命的產物。
  • Trimble將擴大在終端市場覆蓋範圍和利潤率表現。
  • Honeywell International為投資者提供多元化的增長。

工業軟件公司PTC(NASDAQ:PTC)、定位技術公司Trimble (NASDAQ:TRMB)、多元化產業巨頭Honeywell International(NASDAQ:HON)在過去十年中的股價表現明顯優於S&P 500指數。我認為他們也可以在接下來的幾十年裡繼續這樣做。

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通過提昇利潤率更高的軟件服務和經常性資源,以增加收入份額,這三間公司都有增長機會。讓我們來看看這如何為股東創造長期價值。

1.PTC

PTC受惠於市場趨勢,主要是因工業部門的數位化轉型將在未來十年繼續向前快速推進。該公司核心產品包括電腦輔助設計和產品生命週期管理軟件,而公司的增長產品還包括物聯網(IoT)和擴增實景(AR)軟件。

對電腦輔助設計和產品生命週期管理的需求,主要受到它們作為軟件即服務產品遷移到雲端所推動。這種轉變不僅傾向於增加長期收入,而且還使用戶可以更輕鬆地與同事通過雲協作工作流程。

除此之外,PTC 的 IoT 和 AR 產品還有很長的增長空間。例如,物聯網軟件將所有者的實體資產與數位世界連接起來,允許所有者生成大量資料,然後對這些資料進行數位建模和分析,以提高實體資產的性能。一個例子可能包括對渦輪機的功能進行建模,以便製造商可以提高性能,並更好地預測何時需要維修。同時,AR 使技術人員甚至無需親自到場即可維修設備。例如,它可以數位方式幫助工人查看工廠裝瓶機械上的接線連接。

華爾街分析師預計,未來幾年 PTC 的收入將以15%的複合年增長率(CAGR)增長,營業利潤將以20%的複合年增長率增長。儘管最近的兩份業績報告略令人失望 ,但該股仍處於長期增長軌道上,並且對長期投資者來說看起來很有吸引力。

2.Trimble

定位技術公司 Trimble 銷售的硬件和軟件可幫助使用者精確定位、監控和建模他們的實體資產。例如,它的傳統市場是地理空間領域(製圖),但它也用於跟蹤卡車車隊、固定施工點或引導自動化機械。

公司未來盈利增長由三個關鍵驅動因素推動:

.擴大在精準農業和建築等新興增長市場中的相關性。

.將收入組合轉向利潤率更高的軟件和經常性服務。

.成為公司客戶“集成工作流程”的一部分。

所有三個增長動力都是相互關聯的,也受到數據分析和數位技術爆炸式增長所推動。例如,自動定位技術生成的數據分析,將使農民更容易選擇農作物,然後播種、澆水並最終收穫。因此,農民將更有可能投資於科技。

轉向更多數據分析意味著錄得更多的軟件和經常性服務收入增長。至於更多地成為“集成工作流程”的一部分,投資者可以想一想,例如,首200名卡車車隊中有99%是如何使用 Trimble 的技術。即時數據由車隊生成,用於規劃路線以最大限度地提高車隊生產力。因此,Trimble的解決方案正在日益成為貨運公司工作流程中不可或缺的一部分,而不是一項可選取服務。

華爾街分析師預計 Trimble 的中期盈利增長將有兩位數,長期前景看起來非常良好。

3.Honeywell

工業巨頭Honeywell的股價最近下跌,這可能足以吸引投資者建倉。該公司的各種業務範圍,從航空航太系統到建築技術、先進材料、倉庫和過程自動化,以及精煉產品。

公司可以為投資者創造持久財富基於這三個主要原因:

.終端市場的多樣性確保公司能夠長期增長,並將資源轉向更具吸引力的業務而出現自然增長或利用現金流來收購。

.Honeywell正在通過對軟件發展和物聯網計畫進行投資,轉向成為“軟件工業”。

.Honeywell投資於“突破性計畫”以推動增長,包括機器人技術、工業塗料和量子計算。

通過在公司硬件中嵌入軟件,Honeywell可以為客戶提供增值服務,這可以積極地改變盈利和利潤率的增長潛力。例如,Honeywell投資於智能技術,使建造商能夠在建築技術方面提高建築效率。

同時,所謂的突破性技術投資的一個例子,來自該公司與Cambridge Quantum Computing合併創建一家獨立公司。Honeywell將成為新公司的大股東,並投資2.7 億至3億美元以推動增長。在上一次財報電話會議上,首席執行官 Darius Adamczyk 表示:“此次合併有望顯著加快商業規模發展,在兩到五年內創造約 10億美元的銷售額潛力。”

有了這樣的持續舉措,Honeywell已經做好準備帶來長期增長。

作者:Lee Samaha

編輯:Mark

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