AQUMON智能投顧啱邊類人?點用先最啱?(優惠更新)

香港及美國股票市場有成千上萬隻股票及ETF選擇,有人會覺得眼花撩亂,不知從何入手,如果您是其中一個,機械人投資顧問會是您好幫手。

AQUMON是香港最熱門的機械人投資顧問之一,主要投資者有香港科技大學、數碼港、阿里巴巴創業者基金及聯想創投等。

AQUMON會通過金融、算法和科技三方面的結合,再根據投資者的風險及偏好自動推薦投資組合。當然您透過AQUMON平台交易個別香港及美國股票。

AQUMON智能投顧面向個人客戶有4大功能

  1. 旗艦港股、美股及含Bitcoin的ETF組合:近一年最高回報超過28%
  2. 精選主題股票組合:近一年最高回報超過53%
  3. 現金管理:「全債避風港」債券ETF組合
  4. 股票交易:交易港股、美股及中華通股票

為何選用AQUMON

AQUMON智能投顧平台優點是會按用戶偏好取態推介被動化的投資選項。若您是按「投資風格」去做投資決策的人,部份資金想採用被動式管理,而又不想簡單買追蹤指數ETF,AQUMON可作為全方位有用的資產配置平台。

在旗艦ETF組合中,AQUMON除了投資港股的Smart Global及美股SmartGlobal Max,亦有會涉足比特幣可作為想投資加密貨幣的另類選擇。

AQUMON旗艦ETF組合 簡介 投資範圍 近一年回報率 數據範圍
Smart Global 以長期持有及分散投資為理念,資產集中在亞洲,涵蓋超過15,000種股票、債券、另類資產。 6-9隻港股ETF 8.68% (保守型)- 15.34%(進取型) 2020-08-06 to 2021-08-06
SmartGlobal Max 以長期持有及分散投資為理念,資產分佈全球,涵蓋超過20,000種股票、債券、另類資產。 13-17隻美股ETF 6.14%(保守型)- 21.32%(進取型) 2020-08-06 to 2021-08-06
SmartGlobalC 亞洲首款含AQUMON在旗艦SmartGlobal演算法基礎上新增Bitcoin ETF*(交易所交易基金),令投資者有更多選擇,投資更簡單。 14-18隻美股ETF 24.35%(成長型)- 28.96%(進取型) 2020-08-06 to 2021-08-06
數據取自AQUMON網站,於202189日更新。

核心衛星投資策略:旗艦ETF組合 + 主題股票組合

AQUMON的港股及美股精選主題股票組合,適合追求更明確主題投資的人。

另外,旗艦ETF組合與主題股票組合,可配合作為「core satellite approach」策略採用。AQUMON旗艦ETF組合可作相對穩定核心,主題股票組合則作為衞星以提高回報。

AQUMON作為智能投顧會用獨家研發的算法及綜合指標去選股。

參考歷史回報,各個主題股票組合表現近年都不錯,但留意股票必定會受到行業表現而影響整體回報,所以即使持有30隻股票,不意味完全有效分散風險,故較適合看好該投資主題,但又不想只買單一個別的投資者。

值得一提,所有主題股票組合都是自動管理,會自動檢討及更新成分股,以及調整各持股倉位比重。更重要的是AQUMON會有調倉提示的,讓用戶可以知到最新策略變化。

AQUMON美股主題組合 簡介 投資範圍 近一年回報率 數據範圍
生物醫療股 疫情下,生物醫療板塊逆市上升,公司估值屢創歷史新高。本組合精選醫療生物行業中的高實力公司,主要持股包括阿比奧梅德、阿萊技術及APELLIS PHARMACEUTICALS等。 30隻美股 16.21% 2020-08-06 to 2021-08-06
長期贏家 保持持續盈利是企業增長的源動力。盈利穩定增長的公司,能全面應對各類突發情況,擁有良好的發展前景。組合內的主要資產包括蘋果公司、奧多比及亞馬遜公司。 30隻美股 16.76% 2020-08-06 to 2021-08-06
世界行業龍頭 不論任何行業,市值大的公司指具相當規模,而收入及盈利優於行業同儕的龍頭公司。組合內主要資產包括蘋果公司、艾伯維及雅培製藥。 30隻美股 22.12% 2020-08-06 to 2021-08-06
美好未來 ESG是指環境(E, Environmental)、社會(S, Social)、企業管治(G, Governance)三方面指標。支持ESG評分高的企業發展,等同於支持世界的可持續發展。組合內前3隻股票包括安朗傑有限公司、超威半導體及安波福。 30隻美股 26.98% 2020-08-06 to 2021-08-06
盈利龍頭 盈利能力是公司價值的重要衡量指標。盈利能力高的公司發展潛力亦不錯,容易受到投資者青睞。組合內的主要資產包括蘋果公司、歐特克及超威半導體。 30隻美股 45.16% 2020-08-06 to 2021-08-06
全球科技巨頭 創新是世界進步的推動力,擁有高度創新能力的科技公司是行業中的顛覆者,其股票估值與回報往往會更高。組合內前3隻股票為蘋果公司、埃森哲公司及奧多比。 30隻美股 53.86% 2020-08-06 to 2021-08-06
數據取自AQUMON網站,於202189日更新。

 

AQUMON港股主題組合 簡介 投資範圍 近一年回報率 數據範圍
大中華科技股 過去十年內,中國科技股有著驚人的升幅。除了受惠於中國龐大的消費群體, 政府政策亦逐漸鼓勵科技公司的發展。組合內的主要資產包括石藥集團、中聯重科及華虹半導體。 30隻港股 4.19% 2020-08-06 to 2021-08-06
港股行業龍頭 不論任何行業,市值大的公司指具相當規模,而收入及盈利優於行業同儕的龍頭公司。主要持股包括中國神華、中國生物製藥及頤海國際等。 30隻港股 10.98% 2020-08-06 to 2021-08-06
房地產首選股 以房地產信託基金(REITs)方式投資於香港或海外的房地產項目,跟隨商業房產的租金獲取盈利。主要持股包括春泉產業信託、招商局商業房託及富豪產業信託等。 10隻港股 19.60% 2020-08-06 to 2021-08-06
收息之選 收息股組合中主要為能提供穩定股息且股價波動不大的公司,主要持股包括石藥集團、長實集團及中遠海能等。 30隻港股 28.13% 2020-08-06 to 2021-08-06
數據取自AQUMON網站,於202189日更新。

 債券ETF平衡風險/做避風巷

「全債避風港」是100%由債券組成的防禦型組合。可以作為平衡股票倉位的資產類別,以及在極端波動市況下的資金停泊避風港。

交易個股:重點出擊

作為投資者很多時也會有心水股票想買,或者見到AQUMON「主題股票組合」某隻股票好有上升潛力,想在自己的倉位中加強部署,透過平台可以進行買賣。

對於按投資風格去投資的人,AQUMON一個平台可滿足您的資產配置需求!

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風險提示:投資涉及風險,過往表現並不代表未來。(查看AQUMON官網風險聲明)

(插入鏈接 https://www.aqumon.com/zh-hk/resources/legal

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本文所提供的信息僅供一般參考之用,並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。
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