有10,000美元和10年投資年期?這3隻高增長股升勢剛開始

毫無疑問,創造長期財富的最佳途徑是投資優質公司,並持有它們多年,如果不是數十年的話。即使實現「平均」的股市回報,仍然很容易超過你的鄰里儲蓄和貸款提供的利率。然而,只有願意做功課的投資者可以獲得顯著更高的回報,從而加速走上財務獨立的道路。

找到具有市場領先地位、長期趨勢、和龐大且不斷增長的股票,可以帶來改變遊戲規則的回報。如果你手上有足夠的應急資金,未來5至10年你不需要動用10,000美元(或更少) ,這裡有3隻股票,符合這些崇高的標準。

Twilio:讓應用內通信變得輕而易舉

疫情期間,一個重要教訓是保持通信線路暢通的重要性。無論客戶是想打電話、發短信還是聊天,使過程盡可能無縫,可能是成功與失敗的區別。這就是Twilio(NYSE:TWLO)的用武之地。

該公司提供通信技術,開發人員可以直接嵌入到自己的應用程式中,而毋需重新發明車輪。Twilio的通信平台即服務 (CPaaS) 是行業標準,在背後運作,以促進電話、短信、視頻和聊天的處理,所有這些都從未離開過應用程式。

如你曾經體驗食品遞送服務和拼車提供商發送的即時消息、重置密碼的提示、以及與客戶服務的應用內對話,則背後技術的提供方很有可能是Twilio。

過去3個季度,收入增長均加快,為Twilio的業績打下了輝煌的一年。第四季度收入同比增長65%,2020年增長55%。該公司不斷增長的客戶群,推動了業績增長,攀升至22.1萬人,同比增長23%。不僅如此,Twilio 還能夠擴大與現有客戶的關係,以美元為基礎的淨增長率為139%,證明了這一點。

Twilio不會就停在那兒的去年底收購了Segment,將其業務範圍擴大到客戶參與服務。此舉還大大擴展了公司的總市場規模(TAM),管理層目前估計該市場規模為790億美元。考慮到Twilio在2020年收入達到17.6億美元,該公司在未來的增長方面還有很長的路要走。

Roku:未來將是串

串流媒體視頻先驅Roku(NASDAQ:ROKU)在疫情期間使其高速增長前,已經迅速擴張。該公司開發了一個使懷疑者也使用,並用戶友好的串流媒體平台,但卻是該公司的連接電視作業系統(OS),使該公司接觸到每一個美國家庭的客廳。事實上,Roku 作業系統去年在美國銷售的智慧電視中佔38%;在加拿大擁有31%的市場份額。

對擴大用戶群的專注正在結出成果。Roku 的活躍帳戶在第四季度攀升至 5,120 萬,使其成為美國最大的串流媒體平台,超過亞馬遜(NASDAQ:AMZN)的Fire電視,擁有5,000萬台。

更重要的是,Roku的增長正在加速,就像亞馬遜正在放緩一樣此消彼長,同比增長率分別為39%和25%。Roku擁有超過 10,000 個串流媒體頻道供每個觀看者選擇,這讓客戶蜂擁而至,數量創歷史新高。

值得注意的是,Roku 的大部分收入來自數字廣告。該公司在其平台上的廣告支持頻道中,可獲得廣告收入的30%。此外,當客戶在其平台上註冊串流媒體服務時,Roku會獲得訂閱費用的一部份作為收入。

生意蒸蒸日上。雖然總收入同比增長58%,但平台收入(包括數位廣告、Roku頻道及其作業系統牌照收入)更飆升了81%,為2019年第2季度以來的最高增長率。其每個用戶的平均收入 (ARPU) 繼續以健康的速度增長,同比增長 24%。

Roku 最近收購了尼爾森的高級視頻廣告業務,從而擴大了其本已相當大的機會。該業務幫助公司以數位方式將廣播電視源中的廣告替換為更具針對性的廣告。此舉擴大了Roku估計的可服務市場,預計到2024年將超過7,690億美元。考慮到Roku去年收入達到17.8億美元,這可能只是冰山一角。

Datadog:雲中的警惕之眼

毫無疑問,過去一年,雲計算的普及速度加快,使數位化轉型大為推進。監測這些雲端系統比以往任何時候都更加重要,提取有意義和可操作的資訊是成功的一個關鍵組成部分。這就是Datadog (NASDAQ:DDOG)的用武之地

這家雲端原生平台即服務 (PaaS) 提供商從公司的雲運營中收集資料,分解單獨的數據,並將資訊整齊地編譯到單個儀錶板中。它還監控員工和客戶面向的系統,以便在問題變得危急之前檢測問題,並提醒開發人員採取補救措施。這有助於防止關鍵和昂貴的停機時間。

也許這就是為什麼 Datadog 被研究公司Gartner選為應用性能監控的首選,該公司在其魔術象限中將該公司評為2020年「遠見卓識者」之一。Datadog 在 2020 Gartner 同行洞察客戶應用性能監控選項中,也得到開發人員的認可,獲得了5顆星中的4.6顆星的評分。

開發人員的尊重有助於提高Datadog的聲譽及其財務結果。該公司第四季度收入同比增長56%,Datadog正逐漸接近持續性盈利。結果由強大的客戶指標驅動。年經常性收入(ARR)在100萬美元或以上的客戶同比增長94%,而ARR為10萬美元的客戶同比增長 46%。

Datadog最近收購了Sqreen,幫助公司檢測和阻止應用級攻擊,從而增加了其服務套件。該公司還收購了Timber Technologies,該公司提供一個儀錶板,在一個地方收集可觀測性資料。這些收購增加了Datadog龐大且不斷增長的可服務市場,管理層最近將其定在大約440億美元。該公司去年的收入為6.04億美元,為Datadog提供了充足的增長機會。

圖:Twilio、Roku、Datadog過去一年股價變動

 

數據來源:ycharts。

關於估值的一

過去的一年,這3隻股票都以相當大的幅度跑贏了大市,但最好的可能尚未到來。因此,每個都出現溢價估值。Twilio、Roku 和 Datadog目前分別以約34倍、28 倍和18倍的預測市銷率交易,但一般認為吸引的市銷率為1至2倍之間。值得注意的是,這些公司都沒有持續盈利,儘管Roku在最近兩個季度中都獲得盈利。

然而,迄今為止,投資者一直願意將市場領先地位、令人印象深刻的收入增長和巨大可服務市場等因素結合起來支付高昂的估值。鑒於目前機會的規模,這些高增長的股票可能才剛剛開始。

編輯: Sonne

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