兩隻令資金倍翻的增長股

收入增長是決定股票長期表現的最重要因素之一。很高興看到企業降低成本,更高效地運營,但這種微調讓公司走得不太遠。

根據我的經驗,收入持續強勁增長的企業往往優於同行,為股東創造更大的財富。考慮到這理念,無論是CrowdStrike(NASDAQ:CRWD)及PayPal (NASDAQ:PYPL)看起來都是良好的長期投資以下將分析這兩隻增長股為何可以令你的資金倍增。

1. CrowdStrike:防止網絡攻擊

CrowdStrike保護其用戶端及其數據免受駭客攻擊。該公司的Falcon平台提供來自雲的安全性,在任何環境中(雲、前提、虛擬化,以及從桌上電腦和伺服器到物聯網設備和虛擬機器的各種端點保護工作負載。

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近年來,網絡攻擊越來越普遍和複雜。事實上,2020年上半年,CrowdStrike報告的攻擊數量超過2019年全年。對於未受保護或保護不足的企業來說,這是一個大問題,因為平均數據洩露成本為386萬美元。

鑒於網絡安全的迫切需要,管理層相信,2023年,CrowdStrike的可解決市場將達到387億美元。但該行業也在迅速擴張,例如CrowdStrike 最近推出

Falcon Horizon,這是一個軟件模組,專注於主動修復跨多雲環境中的配置錯誤。該產品及公司的其他雲安全解決方案可能在未來兩年內為CrowdStrike 的市場機會再增加100億美元。

與許多競爭對手的產品不同,CrowdStrike 的Falcon平台建基於雲,並使用人工智能分析大量數據。這有助CrowdStrike預測和阻止即使是最先進的網絡攻擊。簡言之,Falcon平台為客戶提供業界領先的威脅檢測。

事實上,研究公司Forrester最近承認CrowdStrike是終端檢測和回應市場的領導者。雖然微軟也被公認為最佳選擇,但投資者應該注意到,微軟在去年的 SolarWinds 網路攻擊中受到了損害,儘管駭客確實試圖破壞微軟的防禦。

  2018年 2021年第三季度(TTM) 複合年增長率
客戶 1,242 8,416 101%
收入 1.188億美元 7.616億美元 97%

毫不奇怪,CrowdStrike 的一流解決方案一直需求旺盛,並推動客戶和收入的快速增長。

資料來源:CROWDSTRIKE的證交委文檔。TTM:追蹤12個月。年度複合增長率:備註:2021年第三季度至10月底止。

隨著世界數位化程度的不斷提高,互聯設備的數量將繼續增長。事實上,根據CrowdStrike的資料,每秒有超過127台設備被添加到互聯網上。隨著設備的倍增,駭客有更多的潛在攻擊目標。

未來幾年,這趨勢應會使CrowdStrike的Falcon平台飆升至新高度,隨著公司展翅高飛,我相信投資者將受益匪淺。

2.PayPal:為數字支付供電

PayPal的平台連接全球的商家和消費者,方便商店和線上的數位交易,但金融科技公司也提供其他產品,如移動錢包(PayPal、Venmo)和支付卡,讓消費者資金轉移、消費,甚至購買加密貨幣。

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近年來,隨著電子商務的普及,數位支付也越來越普及。根據eMarketer的資料,線上零售額從2015年的1.7萬億美元增至2020年的4.3萬億美元,每年增長約21%。新冠肺炎疫情只是加速了這一轉變,使得網上購物、數位錢包和非接觸式支付選項等內容更加流行。

這些變化一直是PayPal業務背後的增長引擎。事實上,過去五年,PayPal的活躍帳戶翻了一番,在其平台上處理的總支付量(TPV)增加逾2倍。換句話說,PayPal不僅正在擴大其用戶群,而且更有效地使每個用戶獲利。這種組合產生了強勁的財務業績。

  2015年 2020年 複合年增長率
收入 92億美元 215億美元 18%
自由現金流量 18億 50億美元 22%

資料來源:PAYPAL證交會文檔。

在PayPal最近的投資者日,管理層估計該公司的潛在市場為110萬億美元的TPV。作為參考,PayPal的TPV在2020年為9360億美元,不到其市場機會的1%。但未來幾年,隨著電子商務和數位支付變得越來越普遍,PayPal應該繼續獲得市場份額。這應該轉化為股東的巨額收益。

結語

作為一名投資者,我學到的最寶貴的教訓之一是:「投資需要一種長期的心態。」股價可以快速而戲劇性地變化,如你買一隻股票,期望在一個月或一年內翻一番,可能會失望。當然,它可能發生,但預測股票的確切時間幾時翻倍是不可能的。

相反,投資者應該採取長期的心態,專注物色能夠強勁、持續增長的企業,如CrowdStrike和PayPal。如你有耐心的話,這些投資可使你的資金倍翻(或以上)。

編輯: Sonne

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