4隻可持有十年的顛覆性股票

長遠來看,沒有比股市更好的賺錢的地方。儘管經歷了許多重大調整,包括2000年代初的互聯網泡沫,2007至2009年的大蕭條以及新冠疫情引致的股市暴跌,作為基準的標普500指數的年度平均總回報(包括股息)在過去40年為10.9%。換句話說,投資者不到7年時間就能將其資金倍翻。

不過,作為投資者,我們也敏銳地意識到,沒有兩隻股票是相同的。改變行業遊戲規則創新或顛覆巨大產業的企業,可以將投資組合提升至領先市場,這類股票是投資者應該持有十年或更長時間。

如你有足夠資金,並正在尋找增加潛在的行業顛覆者,以下是四隻未來可以買入並持有未來十年的股票。

Square

現金戰爭正在進行中,未來幾年,我們很可能看到持續向塑膠和數字支付的轉變。無論企業和消費者選擇哪種方式,Square (NYSE:SQ )都會從中受益。

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Square提供給小型商家的銷售終端設備,為不少人所熟悉。2012年至2019年之間,Square的網絡支付的總付款額(GPV)從65億美元躍升至1062億美元(年增長率為49%)。有趣的是,該公司在最近幾個季度變得更擅於吸引更大型的商家。由於這是一個收費驅動的運營部門,因此產生更高年度GPV的商戶對公司來說應該是一大優勢。

Square更令人印象深刻的增長動力是其數字支付平台Cash App。從2017年底到2020年中,Cash App的每月活躍用戶數量增加4倍多,達到3000萬。人們使用Cash App進行付款、啟動銀行轉帳和進行投資,而且Cash App在比特幣交易中也變得特別受歡迎。就金融科技股而言,Square在未來10年的年增長率能在同業中領先。

Intuitive Surgical

機器人外科手術系統開發商Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG )是另一行業顛覆者。Intuitive Surgical的主要收入來源是da Vinci 手術系統,用於傳統的腹腔鏡手術,來進行揀選軟組織。

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自2000年以來,該公司已在全球的醫院和手術中心安裝了近6,000套da Vinci手術系統。聽起來可能不算很多,但比公司所有競爭對手的總和還多。Intuitive Surgical在醫學界建立了非常寶貴的聯繫,其競爭優勢看起來幾乎難以逾越。

它的操作模型也隨著時間而優化,隨著越來越多的da Vinci系統的安裝,該公司將通過出售的儀器和配件,以及定期維護這些系統來產生更大的銷售佔比。與銷售價格高昂但建造成本高的da Vinci系統相比,這兩個領域的利潤都極為可觀。

該公司擁有巨大的發展空間,可以擴展到胸、直腸和一般軟組織手術,並且引入新設備(例如離子微創肺活檢),因此Intuitive Surgical看起來像是醫療領域不可阻擋的力量。

NextEra Energy

當你想及顛覆行業時,公用電力股票應該不會浮現在腦海。然而,行業中最大的電力公司NextEra Energy(NYSE:NEE )正在改變整個行業的遊戲規則。

長期依賴化石燃料來發電,NextEra Energy是第一個真正採用可再生能源的主要公用事業公司。現時,美國的公用事業中,沒有比NextEra Energy的太陽能或風能發電能力更大的公司。儘管這些可再生能源的投資並不便宜,該公司預計2020年至2022年之間在新的基礎設施投資上將花費550億美元,屆時將大大降低發電成本和長期增長率獲得高個位數回報。有NextEra Energy規模級別的電力公用業務公司,每年增長不會有7%到9%。

NextEra Energy的股東享有對業務發展的可預測性,除少數例外,無論美國經濟多麼強勁或不濟,電力等基本需求服務需求基本穩定。這意味高度可預測的現金流和可持續的利潤。讓這成為一個教訓,不要憑封面來評判一本書的內容。公用事業股的確很無聊,但仍可十分具顛覆性。

Etsy

要顛覆零售市場並不容易,因為有像亞馬遜和沃爾瑪這樣的龐然大物,但消費者喜愛Etsy(NASDAQ:ETSY )獨特的線上市場。

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Etsy特別重視小型企業和個人連繫,令其在非常擁擠的零售空間中脫穎而出。Etsy的市場讓小型企業可為顧客特別定制產品,或為消費者付出額外努力。

儘管該公司無可否認地從疫情大流行中受惠,但多年來其銷售軌跡一直皆在提高。2020年的前九個月,商品銷售總額實際上翻了一番,淨收入增加超過3倍,達到2.007億美元。最重要的是,現有客戶大大增加了他們的購買活動,這是Etsy持續獲得更大利潤的關鍵。

Etsy並且對產生高利潤的細分市場進行了大量投資,例如最近推出允許賣家在產品目錄添加產品視頻的計劃,並對其Etsy Ads的基礎架構進行了重新設計,使商家獲得更多可操作資料。Etsy是受到購物者重視的線上平台。

編輯: Sonne

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