網絡安全公司CrowdStrike是值得買入的好股嗎?

CrowdStrike(NASDAQ:CRWD)任務很簡單:阻止數碼安全漏洞。公司的雲端平台Falcon可保護客戶免受網路攻擊,在任何環境中(在前提、虛擬化和雲端環境中)保護設備和工作免受駭客攻擊。自2019年6月IPO以來,CrowdStrike股價已飆升逾300%,即使以今天的價格來看,這家網路安全公司看來還是相當吸引,主要有以下4個原因。

更多分析CrowdStrike如何捕捉雲安全的商機在這三件事發生前 不要買人CrowdStrike股票

1.與關鍵軟體配合工作

今天的網路安全較以往任何時候都更加重要,越來越多的設備連接到互聯網,更多的人在家工作,更多的企業將資源轉移到雲端之中,攻擊者也變得越來越複雜。因此,公司管理層估計,到 2023 年,CrowdStrike 的潛在市場規模將達到 387 億美元。為了應對這一機遇,CrowdStrike 目前提供了 16 個不同的軟體模組,其解決方案範圍從端點和身份保護到雲安

全以至威脅情報。不過,CrowdStrike 有一個關鍵創新,就是所有這些模組都通過單個軟體部署,意味客戶可按自身需要來購買特定功能,而無需添加多個不同代理,從而減少複雜性。更重要是,CrowdStrike 使用複雜的檢測技術,如行為分析和人工智能,使公司能夠提供行業領先的網絡保護。

換句話說,CrowdStrike 的客戶可從中得到最好的服務:一個有效而又不太複雜的安全解決方案,當中的價值令人難以置信。

2.強勁客戶增長

CrowdStrike 的一流解決方案創造了高需求,從而推動了令人難以置信的客戶增長。公司2020年第三季有8416個客戶,而2017年只有450個,年均複合增長率高達118%。更大的客戶群意味著有更多的收入,同時也強化了CrowdStrike的主要優勢之一:網路效應。

CrowdStrike 旗下有AI 支援的數據庫收集和分析來自每個受保護設備的資訊,所有這些資料都用於訓練 AI 演算法來預測和防止威脅。

簡單地說,更多的客戶意味著更多的資料,更多的資料意味著更好的人工智能,這轉化為更好的安全性。隨著時間的推移,這應會使CrowdStrike的平台變得越來越有價值。

3.有較高的客戶保留率

添加新客戶是不夠的,為了保持增長,企業還需要留住現有客戶。在最近發佈的 Gartner 報告中,CrowdStrike 獲得了所有供應商中最高的客戶滿意度評級。這種壓倒性的認可已轉化為高客戶保留率。事實上,CrowdStrike 的留存率隨著時間的推移呈上升趨勢,從 2018 財年第一季度的 94% 躍升至 2020 財年第二季度的 98%。

更重要是,CrowdStrike 以美元為基礎的淨留存率同樣令人印象深刻,與總保留率不同,其僅標識未因流失(客戶取消)而損失收入的部分,還會計及客戶支出增加的情況。

自 2019 財年第一季度以來,CrowdStrike 的淨留存率已超過 120%,這意味著客戶平均每年花費增加 20%。這令人非常鼓舞,因它標誌著該公司的土地和擴張增長戰略正發揮作用。

4.正產生超強收入增長

CrowdStrike增加和留住客戶的能力已轉化為強勁的收入增長。此外,據研究公司Gartner稱,CrowdStrike正在176個國家迅速佔據市場份額。2021年第三季計的過去12個月收入為7.62億美元,較2019年全年2.5億美元計,年均復合增長率高達89%。

投資者還應注意到,CrowdStrike的收入增長已輕鬆超過其競爭對手。如在同一時期,period, McAfee(NASDAQ:MCFE)收入從16億美元增加到28億美元,即每年增長38%。

同樣,微軟(納斯達克:MSFT)剛剛報告了去年網路安全業務收入增長40%。對於這樣一家大型企業來說,同樣令人驚喜,但它遠未達到CrowdStrike的增長級數。CrowdStrike繼續快速增長,同時繼續搶佔市場份額。

結語

投資者應注意,CrowdStrike 股票目前的市銷率為 67 倍與McAfee 和微軟等競爭對手相比,是令人難以置信的溢價,而兩者的市銷率分別只是1.6倍和12倍。投資者應留意,高估值往往伴隨著高波動性。

即便如此,CrowdStrike 仍在迅速擴張,傳統的估值指標並不是評估 高增長股票的最佳方式。相反,專注於尋找具有巨大市場機會、穩健的收入增長和可持續競爭優勢的公司,CrowdStrike皆符合以上條件,因此這公司值得買入。

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