3隻未來十年巨大增長的股票

長期投資者一直在尋找未來十年有望攀升的股票,他們有幾個標準來協助搜尋,有些會選擇不同的經濟指標,與其他人所使用的指標不同。

當我為投資組合尋找增長機會時,會考慮三個主要因素:受惠於全球宏觀長期趨勢的企業、在行業具有穩定競爭地位的公司,以及估值合理且允許升值。這三隻增長股符合以上標準,並具有很強的長期前景。

1.Brooks Automation

Brooks Automation(NASDAQ:BRKS)提供一個非傳統的業務組合,每個業務都是不同增長的行業。該公司的半導體解決方案部門提供許多產品,如污染控制設備和用於半導體製造、存儲和運輸的機器人處理系統。

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憑藉全球客戶群,Brooks 將在未來十年內受益於推動半導體需求的趨勢,例如物聯網、5G擴展、機器人發展,以及消費電子在消費、商業和工業應用的正常更換週期。Brooks不存在於沒有競爭的世界,但客戶具有強大增長催化劑的,通常是利基供應商的一個好地方。

Brooks還擁有生命科學領域,通過這個領域向製藥、診斷、教育和研究客戶,提供基因組服務和組織樣本管理。Brooks 的產品包括存放裝置、滅菌工具和用於組織的物品。公司還提供與實驗室材料的存儲、運輸、準備和管理相關的服務。生命科學有望在發達市場和新興市場實現增長。

Brooks 在這兩個細分市場都實現收入平衡增長,近年來其銷售額年均增長率接近20%。該公司通過有選擇地進行擴張、收購新業務、沒有承擔太多債務,這意味它精明地使用內部現金流為附加採購提供資金。

該股的預測市盈率稍高,為45倍,但與許多有雙位數增長前景的較大科技和醫療保健公司相比,這估值相對較低。持續增長將使股票增長至其估值比率,所以我不會被這個市盈率所窒礙。Brooks為投資者提供了一個機會,以合理的價值購買增長型行業中的盈利供應商。

2.Keysight Technologies

Keysight Technologies(NYSE:KEYS)為世界各地的通訊、航空航太、電子、半導體、能源和汽車客戶,提供廣泛的測試和測量產品。

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該公司的產品使客戶能夠以更低的成本進行研發,並將新產品快速且低成本地推出市場。而Keysight在構建 5G基礎設施時,在電訊網路中獲得特別強大的吸引力。這些行業都是增長類型,對於投資者來說,這隻股票代表了對5G催化劑的關注度不足。

Keysight在2020年與疫情相關的停產中苦苦掙扎,但隨著製造能力重新上線,得以在去年底恢復增長。投資者應該期待Keysight繼續實現銷售高增長率,該增長率平均每年接近10%,而規模帶來的利潤可能更大。投資者能以26.4的遠期市盈率來買入這隻股票,這對於有這種增長潛力的任何股票來說都是便宜。而它有很大的上升和運行空間。

3.Proofpoint

Proofpoint(NASDAQ:PFPT)提供網絡安全軟件,為大中型企業提供網絡安全管理和存儲敏感數據。分佈式的工作人員、遠端用戶端交互,和不斷發展的合規性,都將在可預見的未來推動雲安全解決方案的需求。

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重要的是,Proofpoint與更大的潛在競爭對手協作例如CrowdStrike和Okta,提供互補的解決方案。這提高了每個網絡安全公司的能力,並且提供更好的客戶體驗,同時沒有創造相互踐踏對方的機制。

相比於同業,Proofpoint的市銷率約7.7倍,遠期市盈率為69倍。對於價值投資者來說,這可能很高,但這是一個高增長機會,相對於替代品而言確實很便宜。

我今天很願意付一點錢來獲得增長機會。隨著雲計算對於企業和消費者來說變得更加重要,Proofpoint的服務將會非常需要。如果公司能夠保留或提升市場份額,那麼對投資者來說將會大有作為。

編輯: Sonne

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