3隻美股2021年受惠蘋果終止跟蹤用戶活動

從2021年初開始,Apple(NASDAQ:AAPL)將開始提示用戶選擇啟用或退出應用程式活動跟蹤。Alphabet(NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG)旗下Google有望最終效仿,至少重寫部分移動廣告商和app開發商的賺錢方式。Digital Turbine(NASDAQ:APPS)、Cardlytics(NASDAQ:CDLX)和Unity Software(NYSE:U)是三家可以從結束用戶活動跟蹤中獲勝的公司。

1.Digital Turbine:與設備製造商有直接關係

智能手機、平板電腦和智能電視等設備正在成為一種新型線上零售生態系統。設備製造商是通向眼球的門戶,因此是廣告商和應用程式開發者夢寐以求以求的發行媒介。

Digital Turbine與40多家移動運營商和設備製造商(大多數使用Android)有著直接關係,提供了一個場地讓消費者直接取得面前的廣告和apps。

公平地說,如果單個應用程式活動跟蹤的確消失了,那麼短期內可能損害Digital Turbine。畢竟,更細緻個人數據更令人垂涎,並且可以獲取更大溢價。但這並不意味著所有跟蹤活動將消失。

Digital Turbine仍然可以幫助營銷團隊,根據廣泛需求做出早獲知會的決定,並直接在智能手機或其他設備上獲得優質展示位置,並通過出售商品上放置的廣告和手機應用程式,以幫助製造商增加收入。

但是Digital Turbine在2020年取得了令人難以置信成功,並且隨著隱私標準變化,它發展勢頭將繼續。從2016年到2019年,該公司收入增長了365%,並且到2020年首9個月收入同比增長了一倍(部分原因是對同伴一小筆收購)。更好的是,隨著公司開始達到更高效運營規模,今年公司自由現金流同比增長277%,達到2150萬美元。

即使在今年公司股價升560%後,Digital Turbine仍然是一家小公司,截至撰寫本文時,其市值剛剛超過40億美元。它是高價股票,在過去12個月其市銷率為21倍以上,但與設備製造商的直接關係可能是保持勢頭和自由現金流產生的關鍵因素。因此,隨著應用程式標準發展並對用戶隱私保障,這可能是一項值得投資。

2.Cardlytics:直接接觸銀行客戶

儘管Digital Turbine專注於設備本身,但Cardlytics卻幫助客戶通過銀行獲得了營銷機會。具體來說,該公司為美國和英國銀行經營線上獎勵計劃(例如扣賬卡和信用卡消費所獲取獎勵積分),以向銀行客戶提供服務。

Cardlytics用戶包括周圍一些最大銀行名稱,包括JPMorgan Chase(NYSE:JPM),美國銀行(NYSE:BAC)和Lloyds Banking Group(NYSE:LYG)等。

但是,這對營銷人員來說有什麼意義?對於銀行而言,個人化地為客戶提供省錢優惠的能力,可以提高參與度和忠誠度。不過,對於廣告團隊而言,Cardlytics平台可洞悉整個大型銀行系統中消費者購買趨勢,並提供另一種直接提高用戶品牌知名度方法。可以將廣告和優惠放在銀行獎勵計劃中,而有關推廣計劃的有效性可被追蹤。

誠然,由於去年疫情使消費者大吃一驚,Cardlytics在2020年並沒有一帆風順。在今年首9個月,收入下降了15%至1.2億美元。因此,該公司去年實現收支平衡的進程也逆轉了方向,過去12個月公司自由現金流為-1,550萬美元。這可能令當前過去12個月市銷率達20倍,對於一些投資者而言是一個難以承受價格。

但是,由於疫苗可以終結COVID-19對全球經濟負面影響,人們正在建立樂觀情緒。 Cardlytics可能是消費者趨勢反彈一大受益者,並且如果設備用戶的進入權在營銷商中失去了一些價值,那麼該公司可能位於利潤日益豐厚市場上。

它也是一家小型公司,市值達38億美元,資產負債狀況良好,擁有2.88億美元的現金和等價物,以及1.72億美元的可轉換股債務(允許債務持有人立即轉換為股票)。由於公司擁有大量淨現金,如果你認為蘋果公司轉向終止應用程式跟踪,將改變未來數年廣告格局,那麼值得將這公司列入觀察名單。

3.Unity Software:專為遊戲開發商打造平台

投資者將Unity Software視為2020年以來最炙手可熱IPO之一。該公司在9月上市成為市場關注對象,並籌集了超過13億美元資金,此後隨著視頻遊戲開發人員湧向為遊戲和其他3D內容製造而設雲計算軟件平台,市場競爭加劇了。

但是,Unity不僅將目光投向視頻遊戲創作。它還專注於幫助開發人員分發內容並從中獲利。該公司最近添加了一個新協作工具,以幫助營銷團隊及創意部門下載工程數據,以加快廣告媒體製造速度,並補充其他平台功能,例如Cloud Content Delivery(通過網絡將數據實際分發給最終用戶), Unity Ads和IAP(用於獲利),以及Unity Distribution Portal(用於通過app商店出售遊戲和內容)。

創作和營銷人員而言,我認為市場可能忽略了Unity平台。該公司擁有約25億最終用戶所涉獵遊戲和內容,而有關內容全使用Unity軟件套件所創建的,對於那些尋求通過線上渠道獲得進入消費者途徑的企業而言,這家公司可能是重要合作夥伴。一個很好的例子:Unity作為上市公司首季報告顯示,在2020年第三季度,收入同比增長了53%。

截至撰寫本文時,公司已經有一筆相當可觀業務,市值接近400億美元,股份交易價反映過去12個月市銷率為56倍。毫無疑問,Unity可以走在包括視頻遊戲、電視和電影、工程設計、創作、廣告等大規模趨勢最前沿,並且可獲利。儘管如此,在隱私至關重要世界中,Unity可以成為跨多個行業中,在數字發行和銷售領域中值得信賴合作夥伴。如果你正在尋找十年甚至更長的路,請不要讓高估值而阻止你認真看待它。

編輯:Cyrus Li

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