公司大減價 3隻收息美股可揸多20年

套用投資傳奇人物華倫.巴菲特(Warren Buffett)重新敘述語句,當你買人一隻股票時,應該表現得就像在購買整個公司。如果打算購買股票並持有20年或更長時間,需要有這樣思考的方式。如果在這投資框架內,那麼今天你應該關注3M(NYSE:MMM),Federal Realty Investment Trust(NYSE:FRT)和Total(NYSE:TOT)。這三隻股票似乎在減價中,值得持有它們多數十年。

1.一個穩定的工業巨人

儘管3M的3.4%股息率似乎並不高,但已接近該公司歷史股息範圍的上限,並且自2007年至2009年的經濟衰退以來,從未達到如此高水平。這表明公司股價在今天相對便宜。它是周期性股票,因此基於新冠狀病毒令經濟活動下降,相對便宜的價格在某程度上是合理的。但是,對於長期投資者而言,這是一個購買機會。

該公司已在過去超過60年都增加派息。一個偉大的公司要建立這樣痕跡,並且它已向股東顯示出巨大的承諾。實際上,即使在當前不利情況下,3M仍然表現良好。第三季度最差的部門其營業利潤率仍有23.5%。儘管出現COVID-19,但盈利同比僅下降了6%左右。其中一個關鍵是公司擁有全球多元化業務,業務遍及安全與工業(佔收入的36%),運輸與電子(佔27%),醫療保健(佔26%)和消費者部門(其餘)。在這些大類別中,產品已包括從便利貼到外科用品的產品,均由創新的,科學為本的文化所驅動。如果你想要一間即使在艱難時期也能表現出色的公司,那麼今天3M值得一看。

2.擁有強大物業的大業主

下一個名稱是Federal Realty Investment Trust。像3M一樣,它有著令人難以置信的派息歷史,超過50年了每年都有增長。其4.7%的股息率也接近近期歷史的最高點,並且自上次經濟衰退以來從未達到如此高的水平。換言之,這是一家經營良好的公司,似乎也正在減價中。

與3M不同,公司在今天正處於掙扎之中。它擁有約100個購物中心和綜合用途物業。在疫情期間,零售業主很難收取租金,因為許多商店最終被政府關閉。在10月份,Federal Realty仍然只能收取大約85%的租金。這不算太理想,但是不要把這隻REIT排除在外。它在富裕社區中擁有精心策劃的房地產投資組合。實際上,Federal Realty在今年第三季業績電話會議上,管理層討論了它如何吸引新的租戶,這些租戶希望從附近由不同業主經營的地點有所升級。換句話說,該房地產投資信託擁有租戶想要進入的資產和消費者想要購買的商店。這是房產市場中長期制勝法寶。

3.改變格局的能源巨頭

接下來是三人組合中風險最高的:法國的Total。該公司是一家綜合性能源巨頭,這意味著它在地球上最不受歡迎的行業中運營。這有助於解釋其巨大的7.5%股息率。再一次,這接近公司歷史收益率範圍的高端。

這裡有兩點要注意。首先,由於疫情而出現封鎖,再加上環保和經濟衰退因素,石油和天然氣行業不甚受歡迎。但是,石油不會一夜之間消失,如今存在的供需失衡最終將解決,就像以前多次發生的那樣。該公司擁有在這個艱難中摸索求存的能力,管理層在公司今年第三季度財報電話會議再次解釋,只要油價停留在平均在每桶40美元,公司就能維持股息。

從長遠來看,該公司正在努力利用能源業務的現金流轉向清潔替代能源發展,其近期目標是到了2025年收入有15%來自「電力化」。因此,它正在與所服務的世界一起轉動,這對於長期投資者來說非常值得擁有。

深入發掘這些派息故事

如果快速深入了解3M、Federal Realty和Total會引起了你的興趣,那麼你應該花一些時間來更詳細地了解它們。如果這樣做,您可能會發現多元化的工業巨頭3M,地理位置優越的業主Federal Realty和電力化石油巨頭Total在你的股息投資組合中應擁有長期地位。最棒的是,每間公司都看起來像現在正大減價中。

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