新能源車銷量佔目標20% 這股可捉財富大轉移機會

中國能源佈局一直甚為依賴入口外國的天然氣及原油,除了每年花費千億計的外匯外,也於戰略上需要分散,因此發展電動車是國家重要的大項目。

引入Tesla推動產業發展

中國自5G佈局被美國破了功後,電動車行業愈來愈重要。第一,若國內產業能夠成熟,形成一條產業鏈,將可創造紅利推動經濟增長,並提供大量就業機會。第二,國產汽車難於歐日勁敵競爭,難以攻佔已發展國家的市場,但電動車如開新局,製造洗牌機會,中資機構,包括現有車廠及新加入者,有上位的機會。

這個背景下,也解釋了中美貿易大戰其間,為何中國政府還給予美國特斯拉(Tesla)於中國上海設廠。特斯拉設立的超級工廠,直接拉動中國的電動車工業鏈發展,加上於中國工廠也會出口至其他市場,這是其些中國生態內的價值。同時,特斯拉也借助這個生產基地,於產研領域更上一層樓。

特斯拉於中國設廠2年,電動車行業於中國得到大力發展,也拉動了充電設套的需求,間接推動新能源電廠的需求。此外,其大額電池訂單也帶來機遇。

新能源車佔比要達25%

2019年新能源汽車只銷中國汽車銷量約6%,國務院辦公廳發布關於印發新能源汽車產業發展規劃(2021—2035年)的通知,其中訂出目標,內地到2025年,新能源汽車新車銷量佔汽車新車總銷量約20%。中國作為全球乘用車消費大國,2019年產銷逾2500萬架,佔全球汽車銷量約35%,這個大轉變正造就一次大型財富轉移。

正如2000年科技股熱潮,即使預料科技發展再大大改寫生活模式,但要買到行業贏家並不是一件易事,押注單一科技,一甚為考眼光,二更考耐力,要坐到整個大浪並不是一件易事。

因此配至資金至中國電動車行業,可能部份買心水電動車股,部份可以考慮行業的ETF。例如GX中國電車(SEHK:2845)就持有20隻中國電動車股票,當然當中總有一些拖累表現的個股,但不失為一個捕捉中長期行業升浪的好工具。

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本文所提供的信息僅供一般參考之用,並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。筆者為證監會持牌人士,相關人士持有GX中國電車(SEHK:2845)。
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棋亮(筆名)為投資組合經理,證監會持牌人。Facebook:www.facebook.com/dbcchess