騰訊阿里巴巴迎頭火拼的新戰場:下沉市場

目前不少年輕一代都有一定負債,好像學生貸款、私人貸款和卡數等,要從負債中創做突破,必須要做出應變。

今年雙十一,阿里巴巴(SEHK:9988)旗下兩電商平台再創銷售紀錄,並把增長歸功於三四線及以下城市之新用戶,即所謂的「小鎮青年」,及他們所代表的下沉市場。下沉市場在最近一年成為了熱門名詞,被認為是未來內需的主要增長源頭;阿里巴巴之外,原來騰訊 (SEHK:700) 亦早已在這市場有鋪天蓋地的布局。

三四線及以下城市人口佔全國七成

如北京、上海等的一線城市,理所當然是內地經濟初段成長的焦點。作為商業經濟政治的策略核心,這些城市吸引了全國精英不斷湧入,過去20年的消費力成長驚人,居民無論在收入、生活成本及習慣都逐漸「中產化」,成為了全球企業搶攻的龐大市場。

可是,一二線城市在過去一年的常住人口,開始呈現下跌趨勢,而所謂的「城市中產」市場,競爭熾熱,要賺錢越來越難。

據估計,住在一二線城市的人口共3.9億人,那就是說住在三線以下城市及農村的人口接近10億,是全國人口的七成。其實重點並不在人口比例,而是隨着內地經濟成長,這部份的人口亦已逐漸形成另一股龐大的經濟力量;所謂「下沉」其實沒有貶意,只是指經濟增長動力已從少部份人口擴散向大眾市場而已。

下沉市場的「四大天王」

雙十一的爆炸性增長,令市場聚焦在阿里電商未來的增長重點,以至速遞及零售業在三四線城市如何拼命加強部署。其實在三四線城市已扎根的新創為數不少,隨着下沉經濟成為熱門話題,內地也封了四間新創為「下沉市場四大天王」,分別是快手、拼多多、水滴及趣頭條。

這四間公司,拚多多已在納斯達克上市,其餘三間都達獨角獸級數。快手是抖音的最大競爭對手,除了形象草根,出身也真的是草根,靠鄉鎮大眾們上傳「土製」短片而快速爆紅,跟抖音的刻意包裝相映成趣。水滴以網路公益作核心策略,透過水滴籌替人籌錢醫病而在三四五線城市成功出位,再加推水滴互助、水滴保為核心三大產品。趣頭條是提供每日資訊的平台,靠廣告賺錢,在三四五線城市用戶特別受歡迎,註冊用戶過億。

以上的四大天王,除了用戶都以三四五線城市消費者為核心,還有一個共通點:騰訊。

騰訊QQ也是在下沉市場成長起來的

騰訊現時持有快手、水滴和趣頭條的股權,不但出錢,也出力,以騰訊強大的社交平台力量支持這些新創。如今消費增長動力逐漸移到下沉市場,騰訊這些投資,都將會有豐厚的回報。至於拚多多,騰訊2017年加入這公司的C輪融資,拚多多在2018年在納斯達克上市;而根據最新公開訊息,騰訊已不再是股東,市場估計騰訊有可能已功成身退。

騰訊投資管理團隊最近在微信公眾號發表了下沉市場策略,清楚論述這個市場的發展機會及空間;重點是,騰訊都有部署。另一有趣觀察,是騰訊認為當年QQ的崛起,也是憑着下沉市場用戶,成功「撼低」了當時城市人愛用的MSN。這也許解釋了為何騰訊對這些下沉企業總是有先人一著的洞悉。

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